Grundsätzlich ist die Extension NCDT Belegtext in allen Seiten verfügbar, in denen Belege an Ihre Kunde bzw. Partner gesendet werden.
Nachdem Sie die Einrichtung der Extension abgeschlossen ist, Belegtexte erstellt wurden und die Berichte der Extension eingerichtet, kann mit den Belegtexten gearbeitet werden.
Sollten Sie noch keine Texte eingerichtet haben finden Sie die Anleitung auf der Seite Einrichtung, Belegtexte
Automatische Belegtexte verwenden
Mit NCDT Belegtext können Sie Texte definieren die automatisch in ausgewählten Belegen angefügt werden. Im folgenden finden Sie eine Schritt für Schritt Anleitung, anhand eines Verkaufsauftrags, über die Vorgangsweise um diese automatischen Belegtexte zu verwenden.
Nachdem Sie die Einrichtungen abgeschlossen haben und bereits Texte erstellt wurden, kann nun mit den Belegtexten gearbeitet werden.
Öffnen Sie die Seite Verkaufsaufträge, Sie gelangen zur Seite über Wie möchten Sie weiter verfahren? bzw. direkt von der Business Central Startseite, wenn Sie die Rolle Verkaufsauftragverarbeitung zugewiesen haben.
Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Verkaufsauftrag zu erstellen. Die Seite Verkaufsauftrag öffnet sich.
Klicken Sie ins Feld Debitorenname, die AssistEdit Funktion listet alle Ihre Debitoren auf.
Wählen Sie in der Liste der Debitoren den Debitor, für den Sie den Verkaufsauftrag erstellen wollen.
Wenn Sie im Feld Debitorenname einen Wert eingeben haben, und das Feld wechseln, werden die Felder Vortext und Nachtext aktualisiert. Beide Felder zeigen jetzt den Wert Ja an, dies Bedeutet dass die konfigurierten Belegtexte gezogen wurden und dem Beleg hinzugefügt.
Über die AssistEdit Funktion können Sie die Seite NCDT Belegtextzeilen öffnen wo die Textzeilen aufgelistet sind, wenn Sie die Texte noch anpassen wollen können Sie das in dieser Seite tun.
Belegtexte manuell erstellen oder ändern
Wenn Sie die automatischen Texte nicht verwenden oder die eingefügten Texte ändern wollen, können Sie dies über die Seite Belegtextzeilen tun. Im Folgenden, wird Schritt für Schritt beschrieben wie dies funktioniert.
Gehen wir davon aus dass es einen Verkaufsauftrag gibt in dem keine automatischen Texte angefügt wurden, Sie wollen allerdings einen Nachtext einfügen:
Öffnen Sie die Seite Verkaufsaufträge, Sie gelangen zur Seite über Wie möchten Sie weiter verfahren? bzw. direkt von der Business Central Startseite, wenn Sie die Rolle Verkaufsauftragverarbeitung zugewiesen haben.
Öffnen Sie den gewünschten Verkaufsauftrag
Über das Drill Down des Feldes Nachtext oder über die Aktion Nachtext gelangen Sie auf die Seite NCDT Belegtextzeilen
Nun können Sie anfangen die Zeilen einzutragen und diese zu formatieren. Klicken Sie dazu in das Feld Text im FastTab Zeile, der Texteditor öffnet sich.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Textbausteine - Texte formatieren.
Mit den Feldern Verkaufsangebot, Verkaufsauftrag, Verkaufslieferung, Verkaufsrechnung, Verkauf Proforma Rechnung und Verkaufsrechnungsentwurf steuern Sie, auf welchen Belegen der eingegebene Text angefügt werden soll. Z.B. wenn Sie das Feld Verkaufsrechnung ausgewählt haben und den Beleg über die Aktion Buchen verbucht haben, werden Sie auf der gebuchten Rechnung den konfigurierten Text finden.
Wenn Sie Belege kopieren, wird abhängig von der Einrichtung, ein Fenster angezeigt indem Sie gefragt werden ob und welche Texte mit dem Beleg mit kopiert werden sollen.
Je nach Einrichtung werden die Texte automatisch, auf Anfrage oder nicht in die neu erstellten Belege mit kopiert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Belegtexteinrichtung.
Um einen Verkaufsbeleg zu kopieren gehen Sie folgendermaßen vor:
Öffnen Sie die Seite Verkaufsaufträge, Sie gelangen zur Seite über Wie möchten Sie weiter verfahren? bzw. direkt von der Business Central Startseite, wenn Sie die Rolle Verkaufsauftragverarbeitung zugewiesen haben.
Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Verkaufsauftrag zu erstellen. Die Seite Verkaufsauftrag öffnet sich.
Klicken Sie ins Feld Debitorenname, die AssistEdit Funktion listet alle Ihre Debitoren auf.
Wählen Sie in der Liste der Debitoren den Debitor, für den Sie den Verkaufsauftrag erstellen wollen.
Klicken Sie auf die Aktion Beleg kopieren im Menü Vorbereiten. Die Seite Verkaufsbeleg kopieren öffnet sich.
Wählen Sie die zu kopierende Belegart und die Belegnr. aus. Die ausgegrauten Felder werden mit den Informationen des zu kopierenden Beleges befüllt und dienen zur Überprüfung.
Mit den Feldern Inklusive Kopf und Zeilen neu berechnen bestimmen Sie welche Informationen in den neuen Beleg kopiert werden sollen. Klicken Sie OK.
Sollten Sie in der NCDT Belegtexteinrichtung im Feld Belege mit Texten kopieren den Wert Auf Anfrage eingerichtet haben, erscheint die Abfrage Möchten Sie die Belegtexte in den kopierten Beleg einfügen?. Wählen Sie in diesem Fenster die zu kopierenden Texte aus, Sie können entweder nur die Vor- und Nachtexte, nur die Zeilentexte oder beide in den neuen Beleg kopieren.
Das Fenster schließt sich, Sie sehen wieder den Verkaufsbeleg mit den Informationen des ausgewählten Belegs inklusive der Belegtexte.
