Ein Textbaustein ist ein individuell definierter Text, der entweder automatisch oder manuell in einen Beleg eingefügt wird - abhängig vom gewählten Typ und den definierten Bedingungen. Sie erstellen Textbausteine auf der Seite Standardtextcodes, die Sie über die Suche in Business Central finden.
Textbausteintypen
NAVAX Belegtext unterstützt verschiedene Arten von Textbausteinen, die an unterschiedlichen Stellen im Beleg erscheinen:
Vortexte
Erscheinen am Anfang des Belegs, vor allen Positionen. Ideal für Begrüßungen, Gültigkeitshinweise oder allgemeine Informationen.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Vor- und Nachtexte.
Nachtexte
Erscheinen am Ende des Belegs, nach allen Positionen. Geeignet für rechtliche Hinweise, Grußformeln oder Kontaktinformationen.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Vor- und Nachtexte.
Zeilentexte
Erscheinen direkt unter einer Belegzeile und beziehen sich auf einen bestimmten Artikel, eine Ressource, ein Sachkonto, einen Service Artikel oder eine Projektplanzeile. Ideal für spezifische Informationen zu diesen Positionen, wie z. B. Pflegehinweise, Servicebedingungen oder Kontobeschreibungen.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Zeilentexte.
Sonstige Texte
Textbausteine, die mit Stammdaten verknüpft sind, z.B. Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen, Mahnmethoden oder Zinskonditionen.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Sonstige Texte.
Grundlegende Struktur eines Textbausteins
Jeder Textbaustein besteht aus folgenden Hauptelementen:
Element
Beschreibung
Code
Eindeutige Kennung für den Textbaustein (z.B. GÜLTIGKEIT, AGB, GRUSS)
Beschreibung
Aussagekräftige Bezeichnung, die den Zweck des Textes erklärt
Texttyp
Vortext, Nachtext oder andere verfügbare Typen
Text
Der eigentliche Inhalt mit optionalen Platzhaltern für dynamische Felder
Bedingungen
Belegarten, Sprachen, Gültigkeitszeiträume, die bestimmen, wann der Text erscheint
Formatierung
Schriftart, -größe, -farbe, Absatzformatierung
So erstellen Sie einen Textbaustein
Die folgende Anleitung zeigt die grundlegenden Schritte zur Erstellung eines Textbausteins. Details zu spezifischen Texttypen finden Sie in den verlinkten Abschnitten.
Allgemeine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Öffnen Sie die Seite Standardtextcodes über die Suche.
Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Standardtextcode zu erstellen.
Geben Sie einen eindeutigen Code ein (z.B. GRUSS, AGB, HINWEIS). Dieser Code dient als Kennung für den Textbaustein.
Tragen Sie eine aussagekräftige Beschreibung ein, die den Zweck des Textes erklärt.
Wählen Sie den gewünschten Texttyp aus:
Vortext - Text erscheint vor den Belegzeilen
Nachtext - Text erscheint nach den Belegzeilen
Weitere Typen je nach Konfiguration
Klicken Sie in das Feld Textbaustein vorhanden oder wählen Sie die Aktion Textbausteine, um zur Textbausteinübersicht zu gelangen.
Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Textbaustein anzulegen.
Auf der Seite Textbaustein können Sie alle Einstellungen für den Text vornehmen.
Legen Sie die Bedingungen fest, unter denen der Textbaustein angewendet wird. Dazu gehören:
Sprachcode - Text erscheint nur bei bestimmter Belegsprache
Startdatum/Enddatum - Text ist nur in einem bestimmten Zeitraum gültig
Sortierreihenfolge - Bestimmt die Reihenfolge bei mehreren Textbausteinen
Geben Sie den Text ein, der auf dem Beleg erscheinen soll. Klicken Sie in das Feld Text, um den Texteditor zu öffnen.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Erweiterte Funktionen, Texteditor und Platzhalter.
Optional: Verwenden Sie Platzhalter für dynamische Inhalte (z.B. ##Rech. an Deb.-Nr.##, ##Belegdatum##).
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Erweiterte Funktionen, Texteditor und Platzhalter.
Optional: Nutzen Sie die Formatierungsoptionen, um das Erscheinungsbild anzupassen.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Erweiterte Funktionen, Formatierungen.
Legen Sie die Belegarten fest, für die der Textbaustein gelten soll:
Im FastTab Verkauf: Verkaufsangebot, Verkaufsauftrag, Verkaufsrechnung, etc.
Im FastTab Einkauf: Einkaufsbestellung, Einkaufsrechnung, etc.
Im FastTab Service: Serviceauftrag, Serviceangebot, etc.
Im FastTab Projekt: Projektangebot
Tipp
Wenn Sie mehrere Belege an- oder abwählen, erscheint eine Abfrage, ob Sie alle Belege an- oder abwählen wollen. Mit den Aktionen Belegfolgefelder deaktivieren bzw. Belegfolgefelder deaktivieren können Sie alle Werte gleichzeitig an- oder abwählen.
Speichern Sie den Textbaustein, indem Sie die Seite schließen. Die Änderungen werden automatisch übernommen.
Wichtige Konzepte
Platzhalter
Platzhalter ermöglichen die dynamische Einfügung von Feldinhalten aus dem Beleg oder den Stammdaten. Sie werden im Format ##Feldname## eingegeben und beim Drucken durch den tatsächlichen Wert ersetzt.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Erweiterte Funktionen, Texteditor und Platzhalter.
Bedingungen
Bedingungen steuern, wann ein Textbaustein automatisch eingefügt wird. Sie können Textbausteine nach Sprache, Belegart, Zeitraum und weiteren Kriterien filtern.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Arbeiten mit der App, Reihenfolge und Bedingungen.
Formatierung
Textbausteine können formatiert werden, um sie optisch hervorzuheben oder an Ihr Corporate Design anzupassen. Verfügbar sind Schriftart, -größe, -farbe, Fett, Kursiv und Absatzformatierungen.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Erweiterte Funktionen, Formatierungen.
Nächste Schritte
Vor- und Nachtexte einrichten: Detaillierte Anleitung mit Beispielen
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Vor- und Nachtexte.
Zeilentexte einrichten: Textbausteine für Artikel, Ressourcen und Sachkonten
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Zeilentexte.
Sonstige Texte einrichten: Texte für Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen, etc.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Sonstige Texte.
Aussagekräftige Codes: Vergeben Sie sprechende Codes wie GRUSS, AGB_DE, HINWEIS_ANGEBOT statt kryptischer Kürzel.
Beschreibungen nutzen: Eine gute Beschreibung hilft beim schnellen Auffinden von Textbausteinen.
Testbelege erstellen: Testen Sie neue Textbausteine immer in einem Testbeleg, bevor Sie sie produktiv einsetzen.
Formatierungen sparsam einsetzen: Zu viele Formatierungen können die Lesbarkeit beeinträchtigen.
Mehrsprachigkeit planen: Erstellen Sie für internationale Kunden Textbausteine in allen benötigten Sprachen.
Versionierung nutzen: Nutzen Sie Start- und Enddatum, um unterschiedliche Textversionen zu verschiedenen Zeiten zu verwenden.
Weitere Informationen
Einrichtung, Vor- und Nachtexte Vor- und Nachtexte sind Textbausteine, die automatisch vor oder nach den Belegzeilen eingefügt werden. Sie erscheinen in Verkaufs-, Einkaufs-, Service- oder Projektbelegen. Nutzen Sie diese Texte für Hinweise, rechtliche Informationen oder individuelle Nachrichten an Ihre Kunden...
Einrichtung, Zeilentexte Zeilentexte sind Textbausteine, die direkt mit Stammdaten wie Artikeln, Ressourcen, Sachkonten oder Serviceartikeln verknüpft sind. Der Text erscheint automatisch unter der jeweiligen Belegzeile, wenn Sie den entsprechenden Stammdatensatz in einem Beleg verwenden...
Einrichtung, Sonstige Texte Sonstige Texte sind Textbausteine, die mit Stammdaten wie Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen oder Servicekonfigurationen verknüpft sind. Diese Texte erscheinen automatisch im Belegkopf unter den jeweiligen Informationen, wenn die entsprechende Konfiguration im Beleg verwendet wird...
Arbeiten mit der App, Reihenfolge und Bedingungen Mit den erweiterten Textbedingungen in NAVAX Belegtext können Sie flexibel steuern, welche Texte in Ihren Belegen verwendet und übernommen werden. Sie können festlegen, dass bestimmte Texte nur für ausgewählte Sprachen, innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder für spezielle Belegarten automatisch eingefügt werden. So stellen Sie sicher, dass alle relevanten Informationen stets korrekt und kontextbezogen in Ihren Verkaufs-, Einkaufs-, Service- und Projektbelegen erscheinen...
Erweiterte Funktionen, Texteditor und Platzhalter NAVAX Belegtext bietet einen Texteditor, mit dem Sie Textbausteine für Belege einfach erstellen und bearbeiten können. Der Editor unterstützt Platzhalter, um dynamische Inhalte aus den jeweiligen Tabellen einzufügen. Sie können bereits vorgefertigte Texte aus anderen Programmen kopieren und in den Texteditor einfügen...
Erweiterte Funktionen, Formatierungen Mit den Formatierungsfunktionen in NAVAX Belegtext gestalten Sie Ihre Textbausteine professionell und CI-konform. Sie können Schriftart, -größe und -farbe anpassen sowie die Ausrichtung und Einrückung von Absätzen steuern...
Feldbeschreibungen, Textbausteine Textbausteine sind individuell definierte Texte, die automatisch in Belegen eingefügt werden können. Sie erstellen Textbausteine auf der Seite Standardtextcodes, die Sie einfach über die Suche finden...
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