NAVAX Belegtext ist eine Erweiterung für Microsoft Dynamics 365 Business Central, mit der Sie individuelle Textbausteine für Verkaufs-, Einkaufs-, Service- und Projektbelege zentral verwalten und automatisch in Ihre Dokumente integrieren können.
Die App hilft Ihnen dabei, wichtige Informationen wie rechtliche Hinweise, Lieferbedingungen oder kundenindividuelle Nachrichten effizient und konsistent in Ihre Belege zu integrieren - ganz ohne manuelle Eingabe.
Mit dieser Erweiterung erhalten Sie zusätzlich eine Auswahl erweiterter Standardbelege für Dynamics 365 Business Central, die bereits die Belegtexte integrieren. Sollten diese Vorlagen nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie Ihre eigenen Dokumente ganz einfach mit Microsoft Word anpassen.
NAVAX Belegtext ermöglicht Ihnen eine professionelle und individuelle Gestaltung Ihrer Belege - für effizientere Abläufe und eine optimale Präsentation gegenüber Ihren Geschäftspartnern.
Kurzer Überblick der Funktionen
Vortexte und Nachtexte: Allgemeine Texte, Begrüßungstexte vor oder nach den Belegzeilen
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Vor- und Nachtexte.
Zeilentexte: Texte direkt unter einzelnen Belegpositionen für Artikel, Sachkonten, Ressourcen, Serviceartikel
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Zeilentexte.
Sonstige Texte: Texte für Lieferbedingungen, Zahlungsbedingungen, Serviceauftragsarten, Mahnwesen etc.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Sonstige Texte.
Personalisierte Texte: Individuelle Vor- und Nachtexte für bestimmte Debitoren, Kreditoren oder Verkäufer/Einkäufer
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Personalisierte Texte.
Formatierungen: Schriftart, -größe, -farbe, Ausrichtung und mehr für ansprechende Gestaltung
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Erweiterte Funktionen, Formatierungen.
Artikelattribute: Texte basierend auf Artikelattributen automatisch einfügen
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Erweiterte Funktionen, Artikelattribute.
Export/Import: Textbausteine können einfach gesichert, übertragen und zwischen Mandanten ausgetauscht werden
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Erweiterte Funktionen, Export/Import.
Erste Schritte
Um mit NAVAX Belegtext zu beginnen, empfehlen wir folgende Schritte:
Belegtexteinrichtung öffnen und grundlegende Einstellungen vornehmen
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Belegtexteinrichtung.
Textbausteine anlegen für Vor-/Nachtexte, Zeilentexte oder sonstige Texte
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Textbausteine.
NAVAX Belegtext ist nahtlos in die bestehenden Verkaufs-, Einkaufs-, Service- und Projektprozesse von Business Central integriert.
Belege werden wie gewohnt erstellt, gebucht und gedruckt - die Textbausteine werden automatisch eingefügt.
Schneller Zugriff über die Suche:
Die Suchbegriffe "ncdt", "nvxdt" und "navax" werden von "Wie möchten Sie weiter verfahren" erkannt.
Dadurch können Sie sehr schnell auf die einzelnen Bereiche von NAVAX Belegtext zugreifen:
Belegtexteinrichtung - Grundeinstellungen und Standardwerte
Standardtextcodes - Textbausteine verwalten und bearbeiten
Hinweis
NAVAX Belegtext wurde mit dem Präfix NCDT bzw. NVXDT entwickelt.
NCDT bzw. NVXDT steht für NAVAXConsulting Document Text.
Berechtigungssätze
Für NAVAX Belegtext (NAVAX Document Text) stehen folgende Berechtigungssätze zur Verfügung:
NAVAX Belegtext einr.
Diese Berechtigungen benötigen Sie, um den NAVAX Belegtexteinzurichten.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Belegtexteinrichtung.
Einrichtung, Belegtexteinrichtung Bevor Sie NAVAX Belegtext nutzen können, müssen Sie die grundlegenden Einstellungen vornehmen. Auf dieser Seite legen Sie die wichtigsten Optionen fest...
Einrichtung, Textbausteine Ein Textbaustein ist ein individuell definierter Text, der entweder automatisch oder manuell in einen Beleg eingefügt wird - abhängig vom gewählten Typ und den definierten Bedingungen. Sie erstellen Textbausteine auf der Seite Standardtextcodes, die Sie über die Suche in Business Central finden...
Einrichtung, Vor- und Nachtexte Vor- und Nachtexte sind Textbausteine, die automatisch vor oder nach den Belegzeilen eingefügt werden. Sie erscheinen in Verkaufs-, Einkaufs-, Service- oder Projektbelegen. Nutzen Sie diese Texte für Hinweise, rechtliche Informationen oder individuelle Nachrichten an Ihre Kunden...
Einrichtung, Personalisierte Texte Personalisierte Texte sind Textbausteine, die speziell für einen bestimmten Debitor, Kreditor oder Verkäufer/Einkäufer erstellt wurden. Diese Texte werden automatisch in Belegen verwendet, wenn der entsprechende Geschäftspartner ausgewählt wird...
Einrichtung, Zeilentexte Zeilentexte sind Textbausteine, die direkt mit Stammdaten wie Artikeln, Ressourcen, Sachkonten oder Serviceartikeln verknüpft sind. Der Text erscheint automatisch unter der jeweiligen Belegzeile, wenn Sie den entsprechenden Stammdatensatz in einem Beleg verwenden...
Einrichtung, Sonstige Texte Sonstige Texte sind Textbausteine, die mit Stammdaten wie Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen oder Servicekonfigurationen verknüpft sind. Diese Texte erscheinen automatisch im Belegkopf unter den jeweiligen Informationen, wenn die entsprechende Konfiguration im Beleg verwendet wird...
Arbeiten mit der App, Reihenfolge und Bedingungen Mit den erweiterten Textbedingungen in NAVAX Belegtext können Sie flexibel steuern, welche Texte in Ihren Belegen verwendet und übernommen werden. Sie können festlegen, dass bestimmte Texte nur für ausgewählte Sprachen, innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder für spezielle Belegarten automatisch eingefügt werden. So stellen Sie sicher, dass alle relevanten Informationen stets korrekt und kontextbezogen in Ihren Verkaufs-, Einkaufs-, Service- und Projektbelegen erscheinen...
Erweiterte Funktionen, Artikelattribute NAVAX Belegtext erweitert die Business Central Standardfunktionalität für Artikelattribute, indem es diese automatisch als Belegtextzeilen auf Ihre Belege überträgt. So können wichtige Produkteigenschaften wie Material, Farbe, Größe oder technische Spezifikationen direkt auf Angeboten, Aufträgen und Rechnungen erscheinen...
Erweiterte Funktionen, Texteditor und Platzhalter NAVAX Belegtext bietet einen Texteditor, mit dem Sie Textbausteine für Belege einfach erstellen und bearbeiten können. Der Editor unterstützt Platzhalter, um dynamische Inhalte aus den jeweiligen Tabellen einzufügen. Sie können bereits vorgefertigte Texte aus anderen Programmen kopieren und in den Texteditor einfügen...
Erweiterte Funktionen, Formatierungen Mit den Formatierungsfunktionen in NAVAX Belegtext gestalten Sie Ihre Textbausteine professionell und CI-konform. Sie können Schriftart, -größe und -farbe anpassen sowie die Ausrichtung und Einrückung von Absätzen steuern...
Erweiterte Funktionen, Auswahl der Berichtslayouts Im Fenster Auswahl des Berichtslayouts wird festgelegt, welches Layout beim Drucken eines Belegs verwendet werden soll. Damit die Belegtexte auf den A4 Belegen angedruckt werden, müssen die entsprechenden NAVAX Belegtext Berichtslayouts eingerichtet sein...
Erweiterte Funktionen, Export/Import Mit der Export- und Import-Funktion übertragen Sie konfigurierte Standardtextcodes zwischen verschiedenen Business Central-Installationen. Dies ermöglicht eine effiziente Verwaltung Ihrer Textbausteine und spart Zeit bei der Einrichtung...
Anhang, Installationshinweise Diese Seite enthält wichtige Informationen zur Installation und den technischen Voraussetzungen von NAVAX Belegtext. Die Informationen richten sich primär an Administratoren und IT-Verantwortliche...
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