Diese Seite bietet praktische Beispiele für verschiedene Anwendungsfälle von NAVAX Belegtext. Jedes Szenario zeigt Schritt-für-Schritt, wie Sie bestimmte Funktionen einrichten und nutzen.
Struktur der Beispiele
Die Beispiele sind in folgende Kategorien unterteilt:
Basisfunktionen: Zeilentexte für Sachkonten, Ressourcen und personalisierte Texte
Komplexe Szenarien: Kombination mehrerer Features für spezielle Anforderungen
Tipp
Nutzen Sie diese Beispiele als Ausgangspunkt für Ihre eigenen Konfigurationen. Passen Sie die Texte und Einstellungen an Ihre spezifischen Anforderungen an.
Basisfunktionen
Beispiel 1: Zeilentext für ein Sachkonto
Öffnen Sie die Seite Kontenplan und wählen Sie das gewünschte Sachkonto aus.
Klicken Sie auf Textbausteine oder in das Feld Textbaustein vorhanden und wählen Sie einen Textbaustein aus. Alternativ können Sie mit der Aktion Neu einen neuen Textbaustein erstellen.
Geben Sie den gewünschten Text ein, z.B. "Dieses Sachkonto ist für interne Buchungen reserviert."
Aktivieren Sie Automat. Textbaustein damit dieser automatisch in neuen Belegzeilen eingefügt wird.
Erstellen Sie in z.B.: einer Verkaufsrechnung eine Belegzeile vom Typ Sachkonto, der Zeilentext erscheint automatisch in der Belegzeile.
Öffnen Sie die Seite Ressourcen und wählen Sie die gewünschte Ressource aus.
Klicken Sie auf Textbausteine oder in das Feld Textbaustein vorhanden und wählen Sie einen Textbaustein aus. Alternativ können Sie mit der Aktion Neu einen neuen Textbaustein erstellen.
Geben Sie einen Hinweistext ein, z.B. "Diese Ressource ist für die Wartung des Systems mit ISO-XYZ zertifiziert."
Aktivieren Sie Automat. Textbaustein damit dieser automatisch in neuen Belegzeilen eingefügt wird.
Erstellen Sie in z.B.: einen Serviceauftragszeile vom Typ Resource, der Zeilentext erscheint automatisch in der Belegzeile.
Beispiel 4: Sonstiger Text für eine Servicevertragsgruppe
Öffnen Sie die Seite Servicevertragsgruppen und wählen Sie den gewünschten Typ aus.
Klicken Sie auf Textbausteine oder in das Feld Textbaustein vorhanden und wählen Sie einen Textbaustein aus. Alternativ können Sie mit der Aktion Neu einen neuen Textbaustein erstellen.
Fügen Sie einen Hinweistext hinzu, z.B. "Für Vaillant Kunden dieser Servicevertragsgruppe gelten erweiterte Wartungsintervalle und spezielle Serviceleistungen gemäß Herstellervereinbarung."
Speichern Sie den Textbaustein.
Erstellen Sie einen Servicevertragsangebot mit diesem Typ. Der Textbaustein erscheint im Auftrag im Belegkopf.
Beispiel 5: Artikelattribute mit Texten verknüpfen
Szenario: Sie möchten für alle Artikel mit dem Attribut "Material: Leder" automatisch einen Pflegehinweis auf Belegen anzeigen.
Öffnen Sie die Seite Artikelattribute und wählen Sie das Attribut "Material" aus
Klicken Sie auf Attributwerte und wählen Sie den Wert "Leder" aus
Klicken Sie auf Textbausteine und erstellen Sie einen neuen Textbaustein mit dem Pflegehinweis:
"Pflegehinweis für Lederprodukte: Bitte nur mit speziellen Lederpflegemitteln behandeln. Nicht waschen."
Aktivieren Sie die gewünschten Belegarten (z.B. Verkaufsrechnung, Verkaufslieferung)
Wenn Sie nun einen Artikel mit Material="Leder" in einen Beleg einfügen, erscheint der Pflegehinweis automatisch unter der Artikelzeile
Szenario: Sie möchten vom 01.12.2025 bis 24.12.2025 einen Weihnachtsaktionshinweis auf allen Verkaufsangeboten anzeigen.
Öffnen Sie die Seite Standardtextcodes
Erstellen Sie einen neuen Standardtextcode, z.B. "XMAS2025"
Erstellen Sie einen Textbaustein mit folgendem Text:
"Weihnachtsaktion: Bestellen Sie bis 24.12.2025 und erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihre gesamte Bestellung!"
Setzen Sie die Zeitraumbedingungen:
Startdatum: 01.12.2025
Enddatum: 24.12.2025
Aktivieren Sie im FastTab Verkauf die gewünschten Belegarten (z.B. Verkaufsangebot)
Verknüpfen Sie diesen Standardtextcode mit dem gewünschten Debitor oder allen Debitoren
Der Aktionshinweis erscheint nur auf Belegen mit einem Datum innerhalb des definierten Zeitraums
Szenario: Sie möchten einen personalisierten Vortext mit dem Kundennamen und dem Auftragsdatum.
Öffnen Sie die Debitorenkarte
Erstellen Sie einen Vortext und öffnen Sie den Texteditor
Klicken Sie im Texteditor auf die Aktion Platzhalter einfügen
Es öffnet sich eine Liste mit allen verfügbaren Feldern des jeweiligen Beleges
Wählen Sie die gewünschten Felder aus (z.B. Bill-to Name und Order Date) - diese werden automatisch mit ## umschlossen in den Text eingefügt
Ihr Text könnte dann so aussehen:
"Sehr geehrte ##Bill-to Name##,
vielen Dank für Ihren Auftrag vom ##Order Date##. Wir bestätigen den Eingang wie folgt."
Die Platzhalter werden beim Einfügen in den Beleg automatisch durch die tatsächlichen Werte ersetzt
Wichtig
Platzhalter verwenden immer die englischen Feldnamen, unabhängig von der Spracheinstellung in Business Central. Wenn Sie die englische Bezeichnung eines Feldes nicht kennen, finden Sie eine Übersicht auf der Seite Feldbeschreibungen, FeldlisteFeldübersicht.
Szenario: Sie möchten einen speziellen Export-Hinweis nur auf englischen Verkaufsrechnungen ab einem bestimmten Datum anzeigen.
Öffnen Sie die Seite Standardtextcodes und erstellen Sie einen neuen Code "EXPORT-INFO"
Erstellen Sie einen Textbaustein mit dem Exporthinweis:
"Export Notice: This shipment is subject to customs regulations. Please ensure all documentation is complete."
Konfigurieren Sie die Bedingungen:
Sprachcode: ENU (Englisch)
Startdatum: 01.01.2026 (neue Exportbestimmungen)
Enddatum: leer (unbegrenzt gültig)
Aktivieren Sie im FastTab Verkauf nur die Belegart Verkaufsrechnung
Verknüpfen Sie diesen Text mit Debitoren, die Exportkunden sind
Der Hinweis erscheint nur, wenn alle Bedingungen erfüllt sind:
Testen Sie zuerst: Erstellen Sie Testbelege, um die Ergebnisse zu prüfen, bevor Sie Texte produktiv einsetzen
Nutzen Sie Platzhalter: Dynamische Inhalte machen Ihre Texte flexibler und persönlicher
Planen Sie mehrsprachig: Erstellen Sie von Anfang an Textvarianten für alle relevanten Sprachen
Zeiträume prüfen: Kontrollieren Sie regelmäßig ablaufende Texte und aktualisieren Sie diese rechtzeitig
Sortierung planen: Definieren Sie eine klare Sortierlogik und dokumentieren Sie diese für Ihr Team
Artikelattribute nutzen: Statt Texte für jeden Artikel einzeln zu pflegen, nutzen Sie Attribute für Gruppen
Kombinationen testen: Bei komplexen Bedingungen prüfen Sie alle möglichen Fälle durch
Dokumentation: Dokumentieren Sie komplexe Konfigurationen für die Wartung
Weitere Informationen
Einrichtung, Vor- und Nachtexte Vor- und Nachtexte sind Textbausteine, die automatisch vor oder nach den Belegzeilen eingefügt werden. Sie erscheinen in Verkaufs-, Einkaufs-, Service- oder Projektbelegen. Nutzen Sie diese Texte für Hinweise, rechtliche Informationen oder individuelle Nachrichten an Ihre Kunden...
Einrichtung, Personalisierte Texte Personalisierte Texte sind Textbausteine, die speziell für einen bestimmten Debitor, Kreditor oder Verkäufer/Einkäufer erstellt wurden. Diese Texte werden automatisch in Belegen verwendet, wenn der entsprechende Geschäftspartner ausgewählt wird...
Einrichtung, Sonstige Texte Sonstige Texte sind Textbausteine, die mit Stammdaten wie Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen oder Servicekonfigurationen verknüpft sind. Diese Texte erscheinen automatisch im Belegkopf unter den jeweiligen Informationen, wenn die entsprechende Konfiguration im Beleg verwendet wird...
Arbeiten mit der App, Reihenfolge und Bedingungen Mit den erweiterten Textbedingungen in NAVAX Belegtext können Sie flexibel steuern, welche Texte in Ihren Belegen verwendet und übernommen werden. Sie können festlegen, dass bestimmte Texte nur für ausgewählte Sprachen, innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder für spezielle Belegarten automatisch eingefügt werden. So stellen Sie sicher, dass alle relevanten Informationen stets korrekt und kontextbezogen in Ihren Verkaufs-, Einkaufs-, Service- und Projektbelegen erscheinen...
Erweiterte Funktionen, Artikelattribute NAVAX Belegtext erweitert die Business Central Standardfunktionalität für Artikelattribute, indem es diese automatisch als Belegtextzeilen auf Ihre Belege überträgt. So können wichtige Produkteigenschaften wie Material, Farbe, Größe oder technische Spezifikationen direkt auf Angeboten, Aufträgen und Rechnungen erscheinen...
Erweiterte Funktionen, Texteditor und Platzhalter NAVAX Belegtext bietet einen Texteditor, mit dem Sie Textbausteine für Belege einfach erstellen und bearbeiten können. Der Editor unterstützt Platzhalter, um dynamische Inhalte aus den jeweiligen Tabellen einzufügen. Sie können bereits vorgefertigte Texte aus anderen Programmen kopieren und in den Texteditor einfügen...
Feldbeschreibungen, Feldliste Mit der Feldliste erhalten Sie eine Übersicht aller Felder, die in den Belegtexten bzw. Textbausteinen aus den ausgewählten Tabellen gewählt werden kann um als Platzhalter verwendet zu werden...
Beispiel-Szenarien
