Excel Report Builder

Erstellen Sie Excel-Berichte direkt in Microsoft Dynamics 365 Business Central.
AppSource-Name: Excel Report Builder

Aktuelle Version:

• 28.3.15.1 ab Business Central 28
• Für ältere BC-Versionen sind Downgrades verfügbar.

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Allgemein

• Excel Report Builder
  Jede Microsoft Dynamics 365 Business Central Lösung enthält wertvolle Informationen, die für strategische Entscheidungen genutzt werden können...
• Rollencenter-Integration
  Der Excel Report Builder ist in die Rollen Buchhalter und Buchhaltungs-Manager integriert und erweitert diese um den Menüpunkt Excel Report Builder...

Kurzanleitung

• Einrichtung
  Öffnen Sie als Erstes die Einrichtungsseite über die Suche...
• Auswertungen bearbeiten
  Weitere Informationen folgen in Kürze...
• Auswertungen ausführen
  Weitere Informationen folgen in Kürze...

Einrichtung

• Excel Report Builder Einrichtung
  Auf der Seite Excel Report Builder Einrichtung werden die allgemeinen Einstellungen und Vorgaben für den Excel Report Builder festgelegt...
• Excel-Funktionen
  Auf der Seite Excel-Funktionen einrichten werden die Excel-Funktionen eingerichtet, welche dann in den Formeln der Excel-Auswertungen ausgewählt werden können. Die Seite kann in der Excel Report Builder Einrichtung über die entsprechende Aktion in der Gruppe Einrichtung geöffnet werden...
• Auswertungsgruppen
  Auf der Seite Excel-Auswertungsgruppen können Gruppen für die Auswertungen eingerichtet werden. Die Seite kann in der Excel Report Builder Einrichtung über die entsprechende Aktion in der Gruppe Einrichtung geöffnet werden...
• Gesperrte Tabellen
  Auf der Seite Gesperrte Tabellen können Sie Tabellen angeben, die in Excel-Auswertungen nicht erlaubt sind. Wird eine gesperrte Tabelle in einer Auswertung verwendet, kann die Auswertung nicht ausgeführt werden...

Auswertungen bearbeiten

• Allgemein

• • Excel-Auswertung bearbeiten
    Excel-Auswertungen werden über die Seite Excel Report Builder Auswertungen verwaltet bzw. angelegt...
  • Downloadbereich
    Im Downloadbereich finden Sie eine Auswahl an kostenlosen Auswertungen, die Sie herunterladen und nutzen können...
  • Analyse importieren
    Der Analysemodus in Business Central kann verwendet werden, um Analysen direkt in den Listenseiten zu erstellen...

• Datenblätter

• • Datenblatt
    Über Datenblätter können der Excel-Arbeitsmappe Blätter mit Daten aus Tabellen hinzugefügt werden...
  • Blatteinstellungen
    Auf der Seite Blatteinstellungen werden die allgemeinen Einstellungen des Datenblatts eingerichtet...
  • Tabelleneinstellungen
    Auf der Seite Tabelleneinstellungen wird die Tabelle eines Datenblatts eingerichtet...
  • Datumsfilter-Variablen
    In Datumsfiltern können [Variablen] angegeben werden, die beim Ausführen der Auswertung auf Basis des Auswertungsdatums berechnet und ersetzt werden...
  • Feldeinstellungen
    Auf der Seite Feldeinstellungen wird das Feld eines Datenblatts eingerichtet. Abhängig von der Art des Feldes sind unterschiedliche Einstellungen verfügbar bzw. möglich...
  • Formeln
    Formeln können sich aus Excel-Funktionen, fixen und dynamischen Bezügen, [Variablen], Konstanten und Operatoren zusammensetzen. Es kann aber auch einfach nur ein Text angegeben werden, welcher dann beim Ausführen der Auswertung in die Excel-Zellen geschrieben wird...
  • Texteinstellungen
    Auf der Seite Texteinstellungen wird die Textzeile eines Datenblatts eingerichtet...

• PivotTable-Blätter

• • PivotTable
    Auf der Seite PivotTable werden die allgemeinen Einstellungen der PivotTable und die Felder der PivotTable eingerichtet...
  • Blatteinstellungen
    Auf der Seite Blatteinstellungen werden die allgemeinen Einstellungen des PivotTable-Blatts eingerichtet...
  • Feldeinstellungen
    Auf der Seite PivotTable-Feldeinstellungen wird das Feld einer PivotTable eingerichtet...

• Sonstige Blätter

• • Textblatt
    Über Textblätter können der Excel-Arbeitsmappe Blätter mit Text hinzugefügt werden...
  • Informationsblatt
    Über das Informationsblatt kann der Excel-Arbeitsmappe ein Blatt mit Informationen zur Auswertung hinzugefügt werden...

• Erweitert

• • Benutzerberechtigungen
    Das Feld Benutzerberechtigung auf der Auswertungskarte gibt an, ob die Auswertung nur vom Benutzer, der für die Auswertung verantwortlich ist, von allen Benutzern oder nur von einer eingeschränkten Gruppe von Benutzern ausgeführt werden darf...
  • Abonnenten
    Das Feld Anzahl Abonnenten auf der Auswertungskarte zeigt die Anzahl der Benutzer an, bei denen die Auswertung in der Meine Excel-Auswertungen Liste hinzugefügt ist...
  • E-Mail-Empfänger
    Das Feld Anzahl E-Mail-Empfänger auf der Auswertungskarte zeigt die Anzahl der Empfänger an, die bei der Aktion Per E-Mail senden in der E-Mail vorgeschlagen werden sollen...
  • Kopieren, Exportieren & Importieren

• Tipps & Tricks

• • Monatsnamen aus Datum ermitteln
    Wenn Sie den Monatsnamen aus einem Datumsfeld ermitteln möchten, verwenden Sie am besten die Textformatierung in den Feldeinstellungen des Datumsfeldes...
  • Daten über Blattbezug ermitteln
  • MwSt.-Betragszeilen
    Die Tabelle 290 ∙ MwSt.-Betragszeile kann zu den folgenden Einkaufs-, Verkaufs- und Servicetabellen hinzugefügt werden. Die Daten werden dann automatisch berechnet...

Auswertungen ausführen

• Meine Excel-Auswertungen
  Auf der Seite Meine Excel Report Builder Auswertungen können Sie Ihre persönliche Liste der Excel-Auswertungen, die Sie ausführen dürfen, zusammenstellen und verwalten...
• Excel-Auswertung ausführen
  Über diese Aktion Ausführen kann eine Auswertung ausgeführt werden. Dadurch wird eine Excel-Arbeitsmappe auf Ihrem Gerät erstellt...
• Auswertungsfilter
  Auf der Seite Excel-Auswertungsfilter können Sie die Filter angeben, mit denen die Auswertung ausgeführt werden soll...
• Datenanalyse in Excel
  Analysieren von Daten in Excel ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten durch Abfragen in natürlicher Sprache zu verstehen, mit denen Sie Fragen zu Ihren Daten stellen können, ohne komplizierte Formeln schreiben zu müssen. Darüber hinaus bietet Analysieren von Daten allgemeine visuelle Zusammenfassungen, Trends und Muster...
• Excel-Auswertung per E-Mail senden
  Über die Aktion Per E-Mail senden kann eine Auswertung ausgeführt und anschließend per E-Mail versendet werden...
• Excel-Auswertung archivieren
  Über diese Aktion kann eine Auswertung archiviert werden. Dabei wird die Auswertung ausgeführt und die Excel-Arbeitsmappe im Archiv gespeichert...
• Auswertungsarchiv
  Die Seite Excel-Auswertungsarchiv zeigt eine Übersicht aller Archiveinträge der Auswertung an und kann direkt über die Auswertung oder über Meine Excel-Auswertungen aufgerufen werden...

Informationen für Entwickler

• Ausführbare Codeunits
  Auf der Seite Excel-Auswertungskarte kann im Feld Auszuführende Codeunit eine Codeunit für die Auswertung angegeben werden. Damit können z.B. Hinweise angezeigt werden oder Daten direkt vor dem Ausführen der Auswertung neu berechnet oder aktualisiert werden...
• Temporäre Daten-Codeunits
  Mithilfe von temporären Daten-Codeunits können Auswertungen um Funktionen erweitert werden, die bestimmte Daten der Auswertung während der Ausführung temporär berechnen...
• Connector
  Über die Codeunit NCE Connector können Excel-Auswertungen auch von anderen Erweiterungen bzw. von anderen Stellen aus aufgerufen bzw. eingebunden werden...
• API
  Auswertungen können mit dem Excel Report Builder auch von extern über eine API erstellt werden. Die erstellte Excel-Datei wird dabei im Base64-Format zurückgeliefert. Damit eine Auswertung in der API sichtbar ist und ausgeführt werden kann, muss das Feld API-Zugriff zulassen auf der Excel-Auswertungskarte gesetzt sein...

Anhang

• Systemanforderungen & Beschränkungen
  Für das Ausführen einer Auswertung bzw. das Erstellen einer Excel-Arbeitsmappe wird Excel nicht benötigt und muss daher auch nicht installiert sein...
• Alte NC Cube Dateien importieren
  Es ist möglich, alte NC Cube Dateien (Dateinamenerweiterung .nccx) über die Import-Aktion zu importieren. Beim Import einer alten NC Cube Datei wird versucht möglichst alle Informationen aus der Datei zu importieren bzw. zu konvertieren...
• NAVAX Lizenzverwaltung
  Die Seite NAVAX Lizenzverwaltung (in älteren Versionen NAVAX Lizenzübersicht oder NCEX Lizenzübersicht) zeigt den aktuellen Lizenzstatus der NAVAX-Erweiterungen an...
• Vergleich mit BC Standard und NC Cube
  Möchten Sie wissen, welche Vorteile der Excel Report Builder im Vergleich zum Business Central Standard bietet...
• Installationshinweise
• Versionshinweise