Wenn Sie Belege kopieren, kann - abhängig von der Einrichtung - ein Fenster erscheinen, in dem Sie gefragt werden, ob und welche Texte mit dem Beleg übernommen werden sollen.
Je nach Konfiguration werden die Texte entweder automatisch, auf Nachfrage oder gar nicht in die neuen Belege übernommen.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Belegtexteinrichtung.
So kopieren Sie einen Verkaufsbeleg
Beispiel: Textbaustein für einen Vortext mit der Gültigkeit des Belegs
Feld
Wert
Belegart - alt
Verkaufsrechnungskopf
Belegart - neu
Verkaufskopf
Feldbezeichnung
Gültig bis-Datum für Angebot
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Kopieren eines Belegs
Öffnen Sie die Seite Verkaufsaufträge. Sie erreichen diese über Wie möchten Sie weiter verfahren? oder direkt von der Business Central Startseite, wenn Sie die Rolle Verkaufsauftragverarbeitung haben.
Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Verkaufsauftrag zu erstellen. Die Seite Verkaufsauftrag öffnet sich.
Klicken Sie in das Feld Debitorenname. Die AssistEdit-Funktion zeigt alle Debitoren an.
Wählen Sie den gewünschten Debitor aus der Liste aus.
Klicken Sie im Menü Vorbereiten auf die Aktion Beleg kopieren. Die Seite Verkaufsbeleg kopieren öffnet sich.
Wählen Sie die zu kopierende Belegart (Verkaufsrechnung) und Belegnr. aus. Die ausgegrauten Felder werden automatisch mit den Daten des gewählten Belegs gefüllt und dienen zur Kontrolle.
Mit den Feldern Inklusive Kopf und Zeilen neu berechnen legen Sie fest, welche Informationen übernommen werden sollen. Klicken Sie auf OK.
Wenn in der Belegtexteinrichtung im Feld Belege mit Texten kopieren der Wert Auf Anfrage eingestellt ist, erscheint die Abfrage Möchten Sie die Belegtexte in den kopierten Beleg einfügen?. Wählen Sie aus, ob Sie Vor- und Nachtexte, Zeilentexte oder beide übernehmen möchten.
Nach Abschluss sehen Sie den neuen Verkaufsbeleg mit allen übernommenen Informationen und Texten.
Optionen
Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
Vor/Nachtexte
Gibt an, ob vorhandene Vor- und Nachtexte ebenfalls auf den neuen Beleg eingefügt werden sollen.
Zeilentexte
Gibt an, ob vorhandene Zeilentexte ebenfalls auf den neuen Beleg eingefügt werden sollen.
Häufige Fragen
Die Abfrage zum Kopieren der Texte erscheint nicht - warum?
In der Belegtexteinrichtung ist die Option Belege mit Texten kopieren auf Immer oder Niemals eingestellt. Ändern Sie die Einstellung auf Auf Anfrage, wenn Sie bei jedem Kopiervorgang selbst entscheiden möchten.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Belegtexteinrichtung.
Was passiert mit Textbausteinen mit Belegart-Bedingungen?
Textbausteine mit Bedingungen werden automatisch neu evaluiert. Ein Textbaustein mit der Bedingung "Belegart = Angebot" wird nicht angezeigt, wenn Sie in einen Verkaufsauftrag kopieren, es sei denn, es existiert ein entsprechender Baustein für Aufträge.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Arbeiten mit der App, Reihenfolge und Bedingungen.
Werden personalisierte Texte und Formatierungen übernommen?
Ja, wenn Sie die entsprechende Option aktivieren, werden personalisierte Texte (z.B. kundenspezifische Anreden) und alle Formatierungen (Fett, Kursiv, Farben, Schriftgröße) 1:1 mit kopiert. Bei Platzhaltern wie z.B.: ##Customer Name## wird automatisch der neue Debitor eingesetzt.
Einrichtung, Belegtexteinrichtung Bevor Sie NAVAX Belegtext nutzen können, müssen Sie die grundlegenden Einstellungen vornehmen. Auf dieser Seite legen Sie die wichtigsten Optionen fest...
Arbeiten mit der App, Reihenfolge und Bedingungen Mit den erweiterten Textbedingungen in NAVAX Belegtext können Sie flexibel steuern, welche Texte in Ihren Belegen verwendet und übernommen werden. Sie können festlegen, dass bestimmte Texte nur für ausgewählte Sprachen, innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder für spezielle Belegarten automatisch eingefügt werden. So stellen Sie sicher, dass alle relevanten Informationen stets korrekt und kontextbezogen in Ihren Verkaufs-, Einkaufs-, Service- und Projektbelegen erscheinen...
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