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 Proration


2026/03/31 • 4 Min. Lesedauer
Mithilfe der Aktion Terminbezogene Änderung Vertrag können neue Mengen an mehreren bestehenden Vertragszeilen gleichzeitig erfasst werden.

Unterscheidet sich das Datum der Änderung von dem Periodenbeginn einer Zahlungsplanzeile, so wird eine Einmalzahlung für die Differenz der alten und neuen Menge für den Zeitraum zwischen dem Datum der Änderung und dem Periodenstart der Zeile erzeugt. Folgende Felder/Optionen sind dabei zu setzen:

Optionen

Datum für Änderung Gibt das Datum an, ab dem die Änderung durchgeführt wird.
Buchungsdatum Gibt das Belegdatum der erstellten Rechnung(en)/Gutschrift(en) an.
Status für Änderung Gibt den Status an, der für die Änderung auf der Zeile gesetzt wird.
Bemerkung Gibt eine Bemerkung an, welche in der Änderungshistorie angezeigt wird.
Perioden zusammenfassen Gibt an, ob eine Rechnung für jede Periode erstellt wird oder ob die Perioden auf eine Rechnung zusammengefasst werden.
Dimensionen ändern Gibt an, ob die Dimensionen geändert werden können, wenn aktiviert, werden Shortcut Dimension 1 und 2 angzeigt.

Im Reiter sind alle bestehenden aktiven Vertragszeilen aufgelistet, im Feld Neue Menge kann die neue Menge für die Zeile eingegeben werden. Es können auch nur einzelne Zeilen geändert werden, indem nur für diese Zeilen eine neue Menge eingegeben wird. (Neue Menge = 0 werden ignoriert)

Bestätigung mit „OK“ – was wird erzeugt?

Die Bestätigung mit OK führt – abhängig von der Änderung – zur Erzeugung folgender Daten:

  • Terminbezogene Änderungen (inkl. daraus abgeleiteter Anpassungen am Zahlungsplan)
  • Einmalzahlungen (zur Abgrenzung von Teilperioden rund um den Änderungsstichtag)
  • Verkaufsbelege:
    • Verkaufsrechnung oder
    • Verkaufsgutschrift

Änderungsdatum in der Vergangenheit vs. Zukunft

Änderung in der Vergangenheit

  • Es wird direkt ein Verkaufsbeleg erzeugt.
  • Alle betroffenen vollen Perioden sowie Einmalzahlungen werden auf einem Beleg gemeinsam fakturiert bzw. gutgeschrieben.

Änderung in der Zukunft

  • Es werden initial keine zusätzlichen Verkaufsdokumente erzeugt.
  • Es werden nur zukünftige Einmalzahlungen sowie Änderungen am Zahlungsplan (für zukünftige Perioden) erstellt.

Beispiele

Beispiel: Terminbezogene Mengenerhöhung in die Zukunft

Ausgangssituation

  • Startdatum: 01.01.25
  • Enddatum: 31.12.25
  • Bisherige Menge: 1
  • Fakturiert bis: –

Erfasste terminbezogene Änderung

  • Neue Menge: 5
  • Datum der Änderung: 15.02.25

Ergebnis (derzeitiges Verhalten)

  • Neue Menge gilt ab: 01.03.25
  • Zusätzlich wird für 15.02.25 – 28.02.25 eine Einmalzahlung erzeugt.

Beispiel: Terminbezogene Mengenverringerung in die Zukunft

Ausgangssituation

  • Startdatum: 01.01.25
  • Enddatum: 31.12.25
  • Bisherige Menge: 5
  • Fakturiert bis: –

Erfasste terminbezogene Änderung

  • Neue Menge: 1
  • Datum der Änderung: 18.03.25

Ergebnis

  • Neuer Betrag gilt ab: 01.04.25
  • Zusätzlich wird für 18.03.25 – 31.03.25 eine Einmalzahlung erzeugt.

Beispiel: Terminbezogene Mengenerhöhung in die Vergangenheit

Ausgangssituation

  • Startdatum: 01.01.25
  • Enddatum: 31.12.25
  • Bisherige Menge: 1
  • Fakturiert bis: 30.06.25

Erfasste terminbezogene Änderung

  • Neue Menge: 5
  • Datum der Änderung: 18.03.25

Ergebnis

  • Neuer Betrag gilt ab: 01.04.25
  • Betroffene volle Perioden: April, Mai, Juni
  • Zusätzlich wird für 18.03.25 – 31.03.25 eine Einmalzahlung erzeugt.
  • Es wird direkt ein Verkaufsbeleg erzeugt, der auf einem Beleg alle vollen Perioden sowie Einmalzahlungen fakturiert.

Beispiel: Terminbezogene Mengenverringerung in die Vergangenheit

Ausgangssituation

  • Startdatum: 01.01.25
  • Enddatum: 31.12.25
  • Bisherige Menge: 5
  • Fakturiert bis: 30.06.25

Erfasste terminbezogene Änderung

  • Neue Menge: 1
  • Datum der Änderung: 18.03.25

Ergebnis

  • Neuer Betrag gilt ab: 01.04.25
  • Betroffene volle Perioden: April, Mai, Juni
  • Wenn durch die Änderung eine Gutschrift entsteht, wird ein entsprechender Verkaufsbeleg erzeugt.
  • Zusätzlich wird für 18.03.25 – 31.03.25 eine Einmalzahlung erzeugt.
  • Es wird direkt ein Verkaufsbeleg erzeugt, der auf einem Beleg alle vollen Perioden sowie Einmalzahlungen gutschreibt.

Sonderfall Bundle

Durch die genannten Funktionen können Komponentenzeilen nun auch die Art Einmalzahlung enthalten.

  • Einmalzahlungen werden wie normale Komponenten nicht gedruckt.
  • Einmalzahlungszeilen in Bundles können nur durch terminbezogene Wertänderungen erstellt werden – nicht manuell.


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