Extended Approval Workflow

Die App erweitert den Genehmigungsworkflow um flexible Rollen, Genehmiger und automatische Delegation.

Aktuelle Version:

• 1.1.27.0 ab Business Central 23

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Allgemein

• App Extended Approval Workflow
  Die App erweitert den Genehmigungsworkflow durch zusätzliche Funktionen zur Verwaltung von Genehmigungsadministratoren, flexibler Definition von Genehmigern und Vertretungsregelungen. Sie ermöglicht eine individuellere Anpassung von Genehmigungsprozessen und eine automatisierte Handhabung bei Abwesenheiten, wodurch die Effizienz und Flexibilität im Workflow gesteigert werden...

Einrichtung

• Erweiterte Genehmigungsworkflow Einrichtung
  In dieser Tabelle werden die Standard-Einrichtungen für den Extended Approval Workflow durchgeführt...
• Debitoren & Verkauf Einrichtung
  Die Seite Debitoren & Verkauf Einrichtung wurde um die folgenden Felder und Aktionen erweitert...
• Kreditoren & Einkauf Einrichtung
  Die Seite Kreditoren & Einkauf Einrichtung wurde um die folgenden Felder und Aktionen erweitert...
• Genehmigungsbenutzereinrichtung
  In der Genehmigungsbenutzereinrichtung wurde ein neues Feld Eingeschränkter Genehmigungsadministrator hinzugefügt. Ist diese Feld aktiv kann der Benutzer auch andere Genehmigungsprozesse auf den Belegen nachverfolgen. Er kann diese aber nicht delegieren...
• Genehmigungsrolle
  Auf dieser Seite können Einstellungen vorgenommen werden, um die Zusammensetzung jeder Rolle zu konfigurieren. Damit ist sichergestellt, dass die Rollen individuell definiert werden können...
• Genehmigungsschritte
  Diese Seite dient speziell der Definition von Genehmigungsschritten, also den Genehmigungsketten...
• Genehmigungsrollenzuordnungen
  Auf dieser Seite können Sie festlegen, welche Personen (ein einzelner Benutzer oder eine Gruppe von Benutzern) als Genehmigende für welche Rolle fungieren sollen, einschließlich der Definition für welches Unternehmen und für welchen Datensatz diese Definition gültig sein soll...
• Benutzer Abwesenheiten
  Diese Seite ermöglicht die Definition, welcher Benutzer in welchem Zeitraum abwesend ist...
• Genehmigungsvertretungen
  Diese Seite ermöglicht die allgemeine Definition, welcher Benutzer, welche Workflow-Benutzergruppe oder welche Sicherheitsgruppe einen bestimmten Benutzer ersetzt, entweder allgemein oder abhängig vom Zeitrahmen, der Genehmigungsrolle oder dem Workflow-Code...

Aufgaben

• Dokumentenspezifische Genehmigungsabläufe
  Im BC Standard ist es nicht möglich, einen Genehmigungsworkflow einzurichten, der die erforderlichen Genehmiger direkt im Kauf-/Verkaufsdokument abruft...
• Löschen von Workflow-Benutzergruppen
  Sobald der Genehmigungsprozess abgeschlossen ist, werden die zugewiesenen Workflow-Benutzergruppen automatisch gelöscht...
• Neue/Vorhandene Genehmigungsposten delegieren
  Bei der Erstellung einer Genehmigungsanfrage mit der Standardfunktion Genehmigungsanfrage senden prüft BC, ob ein Genehmigungsbenutzer zum Zeitpunkt der Erstellung der Genehmigungsanfrage abwesend ist (aufgrund der Tabelle Benutzer Abwesenheiten). Ist dies der Fall, wird die Genehmigungsanfrage direkt an den/die Stellvertreter gemäß der Definition in Tabelle Genehmigungsvertretungen delegiert...
• Genehmigungsposten zurück delegieren
  Die Funktion Zurück delegieren wurde auf der Seite Genehmigungsposten hinzugefügt...
• Datumskontrolle Benutzerabwesenheiten
  In der Tabelle Benutzerabwesenheiten wird geprüft, ob es für den ausgewählten Benutzer im Zeitraum einen Vertreter gibt (d.h. am ERSTEN Tag der Abwesenheit, wenn dieser Tag in der Zukunft liegt ODER HEUTE, wenn der erste Tag der Abwesenheit in der Vergangenheit liegt). Wird ein Vertreter eingegeben, wird geprüft, ob dieser Vertreter im gewählten Zeitraum verfügbar oder abwesend ist. Ist der Benutzer zur gleichen Zeit abwesend, wird geprüft, ob der eingetragene Vertreter anwesend ist...
• Erstellung von Genehmigungsposten
  Wenn „Genehmigungsart“ = „Benutzer“: Benutzer, der im Feld „Genehmigungscode“ des Einkaufs-/Verkaufskopfs zugewiesen wurde...
• Genehmigung ablehnen
  Wenn ein Genehmigungsposten abgelehnt wird und in der Kreditoren & Einkauf Einrichtung das Feld Genehmigungskommentar bei Ablehnung notwendig aktiviert ist muss ein Genehmigungskommentar eingegeben werden...
• Genehmigungsposten genehmigen
  Wird ein offener Genehmigungsposten genehmigt wird die Genehmigungsmethode geprüft...
• Nur Benachrichtigung senden
  Es ist nicht erlaubt, einen Genehmigungseintrag mit Nur Benachrichtigung = JA zu genehmigen / abzulehnen (daher darf er nicht auf der Seite Zu genehmigende Anträge angezeigt werden)...

Berichte und Analysen

• Ist Abwesend setzen
  Der Bericht ist ein reiner Verarbeitungsbericht ohne Ausdruck...
• Vorhandene Genehmigungsposten automatisch delegieren
  Der Bericht ist ein reiner Verarbeitungsbericht ohne Ausdruck...

Anhang

• Versionshinweise