Aus eingehenden Finmatics-Belegen können Einkaufsrechnungen und Einkaufsgutschriften erstellt werden. Die Belege werden dabei entweder über die Seite Eingehende Finmatics-Belege oder direkt in den Übersichts-Seiten erstellt. Nachfolgende Felder, Aktionen und Infobox-Bereiche stehen dabei auf den Übersichts-Seiten zur Verfügung.
Tipp
Einkaufsbelege können auch automatisch empfangen und erstellt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Finmatics-Einrichtung.
Felder
Finmatics-Beleg
Zeigt an, ob der Beleg von Finmatics Autonomous Accounting erstellt wurde.
Finmatics Kontrollbetrag inkl. MwSt.
Gibt einen Betrag an, der beim Buchen mit dem Gesamtbetrag des Belegs übereinstimmen muss.
Das Feld wird nur auf der Karte angezeigt.
In der Finmatics-Einrichtung kann angegeben werden, ob die Prüfung nur bei Finmatics-Belegen oder bei allen Belegen durchgeführt werden soll.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Finmatics-Einrichtung.
Aktionen
Eingehende Finmatics-Belege
Zeigt alle eingehenden Finmatics-Belege an. Belege werden entweder manuell zu Finmatics hochgeladen, oder werden über andere Wege (E-Mail, Web-Scan, Mobile App, etc.) übertragen.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Arbeiten mit der App, Eingehende Finmatics-Belege.
Hochladen
Lädt neue Belege zu Finmatics hoch. Eingehende Finmatics-Belege werden entweder manuell zu Finmatics hochgeladen, oder werden über andere Wege (E-Mail, Web-Scan, Mobile App, etc.) übertragen. Nach dem Hochladen des Belegs ist dieser so lange im Status Verarbeitung, bis er von Finmatics verarbeitet und analysiert wurde. Verwenden Sie die Aktion Empfangen (Aktualisieren) um die aktuellen Finmatics-Belege und deren aktuellen Status abzurufen.
Tipp
Belege können auch in einer Zip-Datei hochgeladen werden. Zip-Dateien werden beim Hochladen immer entpackt.
Empfangen (Aktualisieren)
Aktualisiert die angezeigten Datensätze bzw. ruft die aktuellen Finmatics-Belege und deren aktuellen Status ab.
Aufgaben im Web-Frontend öffnen
Öffnet die Übersicht aller Aufgaben im Finmatics Web-Frontend.
In Business Central erstellen
Erstellt alle Finmatics-Belege, die für die Erstellung bereit sind (Status = Bestätigt), in Business Central.
Hinweis
Belege im Status Bestätigt - Wert(e) prüfen werden von dieser Aktion nicht berücksichtigt.
Infobox-Bereiche
Eingehende Finmatics-Belege
In diesem Bereich werden zusätzliche Informationen wie die Anzahl der eingehenden Finmatics-Belege, die noch manuell geprüft und bestätigt werden müssen, oder die bereits für die Erstellung in Business Central bereit stehen, angezeigt.
Aufgaben
Zeigt die Anzahl der eingehenden Finmatics-Belege an, die noch manuell geprüft und bestätigt werden müssen. Belege werden entweder manuell zu Finmatics hochgeladen, oder werden über andere Wege (E-Mail, Web-Scan, Mobile App, etc.) übertragen. Wenn nicht alle Felder automatisch ermittelt werden können, oder wenn Unstimmigkeiten entdeckt werden, dann entsteht eine Aufgabe und der Beleg muss manuell geprüft und bestätigt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Arbeiten mit der App, Eingehende Finmatics-Belege.
Bereit zur Erstellung
Zeigt die Anzahl der eingehenden Finmatics-Belege an, die für die Erstellung in Business Central bereit stehen. Belege werden entweder manuell zu Finmatics hochgeladen, oder werden über andere Wege (E-Mail, Web-Scan, Mobile App, etc.) übertragen. Sobald alle Felder erfasst und/oder vorhergesagt wurden und wenn keine Unstimmigkeiten entdeckt werden, stehen Belege automatisch für die Erstellung bereit.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Arbeiten mit der App, Eingehende Finmatics-Belege.
Nicht sync. Stammdaten
Zeigt die Anzahl der Stammdaten an, die mit Finmatics synchronisiert werden müssen. Wenn die automatische Synchronisation aktiviert ist, werden die Datensätze mit einer Verzögerung von max. 5 Minuten automatisch synchronisiert.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Stammdaten.
Autom. Belegempfang
Zeigt an, ob eine Aufgabenwarteschlange eingerichtet ist, um eingehende Finmatics-Belege automatisch zu empfangen. Ist eine Aufgabenwarteschlange vorhanden, wird ihr aktueller Status angezeigt. Klicken Sie auf das Feld, um die Aufgabenwarteschlange einzurichten, zu verwalten oder anzuzeigen.
Anhänge
Beim Erstellen eines Belegs in Business Central wird automatisch ein Beleganhang hinzugefügt. Über das Feld Beleganhang in der Finmatics-Einrichtung kann festgelegt werden, welche Datei dabei verwendet werden soll.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Finmatics-Einrichtung.
Finmatics Belegansicht
In den Karten der Einkaufsrechnungen und Einkaufsgutschriften wird in der Gruppe Finmatics Belegansicht der eingehende Finmatics-Beleg als PDF angezeigt.
Tipp
Wenn der Mauszeiger über dem PDF platziert wird, kann die Ansicht mit der Tastenkombination Strg + Mausrad gezoomt werden. Dazu drückt und hält man die Strg-Taste und dreht am Mausrad.
Über die Infobox-Aktion Anzeigen kann das PDF in einer größeren Ansicht angezeigt werden. Von dort aus ist es auch möglich, das PDF über Diese Seite in einem neuen Fenster öffnen (rechts oben) in einem separaten Fenster zu öffnen, das vom aktuellen Fenster losgelöst ist.
Gebuchte Belege
Nachfolgende Felder stehen in den gebuchten Einkaufsrechnungen und den gebuchten Einkaufsgutschriften zur Verfügung.
Finmatics-Beleg
Zeigt an, ob der Beleg von Finmatics Autonomous Accounting erstellt wurde.
Einkaufsbelege
In der Finmatics-Einrichtung kann angegeben werden, ob die Prüfung nur bei Finmatics-Belegen oder bei allen Belegen durchgeführt werden soll.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Finmatics-Einrichtung.
