Schnittstelle für KI-gesteuerte Belegverarbeitung von Finmatics. Aktuelle Version: 22.1.2.0ab Business Central 22. Für ältere BC-Versionen sind Downgrades verfügbar.
Handbuch
Erstellungsdatum: 2024/05/09 Die aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie unter:
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Allgemein
Finmatics Autonomous Accounting Finmatics Autonomous Accounting erweitert Microsoft Dynamics 365 Business Central um die KI-basierte Belegerfassung von Finmatics...
Finmatics Zugangsdaten Finmatics Autonomous Accounting funktioniert ausschließlich in Verbindung mit einem validierten Account von Finmatics. Dabei fallen zusätzliche Kosten an...
Einrichtung
Finmatics-Einrichtung Bevor Finmatics Autonomous Accounting verwendet werden kann, muss deren grundlegende Funktionalität eingerichtet werden...
Echtdatengenehmigungen Echtdatengenehmigungen erweitern Aktionen und Prozesse um eine zusätzliche Sicherheitsstufe. Damit soll verhindert werden, dass Testdaten versehentlich als Echtdaten interpretiert werden. Besonders kritische Aktionen und Prozesse (z.B. das Senden von Daten an einen externen Dienst) können also nur mehr ausgeführt werden, wenn für die aktuelle Umgebung eine Echtdatengenehmigung erteilt wurde...
Stammdaten Die meisten Aktionen von Finmatics Autonomous Accounting können erst ausgeführt werden, nachdem alle erforderlichen Finmatics-Stammdaten (Kreditoren und mindestens Sachkonten oder Artikel) aktiviert und synchronisiert wurden...
Trainingsdaten Finmatics basiert auf maschinellem Lernen und benötigt Trainingsdaten, um gute Ergebnisse zu erzielen...
Steuercodeeinrichtung Auf der Seite Finmatics Steuercodeeinrichtung werden die MwSt.-Produktbuchungsgruppen eingerichtet, die bei der Erstellung eingehender Finmatics-Belege in Business Central vorgeschlagen werden sollen...
Dropzone-Einrichtung Auf der Seite NAVAX Dropzone-Einrichtung können die Einstellungen und Vorgaben für die verschiedenen Dropzones festgelegt werden...
Arbeiten mit der App
Rollencenter-Integration Finmatics Autonomous Accounting ist in die Rollen Buchhalter und Buchhaltungs-Manager integriert, kann aber über die Suche von jeder Rolle aus aufgerufen werden...
Eingehende Finmatics-Belege Eingehende Finmatics-Belege werden auf der Seite Eingehende Finmatics-Belege angezeigt und werden entweder manuell zu Finmatics hochgeladen, oder über andere Wege (E-Mail, Web-Scan, Mobile App, etc.) übertragen...
Einkaufsbelege Aus eingehenden Finmatics-Belegen können Einkaufsrechnungen und Einkaufsgutschriften erstellt werden. Die Belege werden dabei entweder über die Seite Eingehende Finmatics-Belege oder direkt in den Übersichts-Seiten erstellt. Nachfolgende Felder, Aktionen und Infobox-Bereiche stehen dabei auf den Übersichts-Seiten zur Verfügung...
Archiv
Finmatics Dienstprotokoll Auf der Seite Finmatics Dienstprotokoll werden detaillierte Informationen darüber angezeigt, was an den Dienst gesendet wurde und was von diesem zurückgeliefert wurde...
Anhang
NAVAX Lizenzverwaltung Die Seite NAVAX Lizenzverwaltung (in älteren Versionen NAVAX Lizenzübersicht oder NCEX Lizenzübersicht) zeigt den aktuellen Lizenzstatus der NAVAX-Erweiterungen an...
Finmatics Autonomous Accounting erweitert Microsoft Dynamics 365 Business Central um die KI-basierte Belegerfassung von Finmatics.
Navigation
Finmatics Autonomous Accounting ist in die Rollen Buchhalter und Buchhaltungs-Manager integriert, kann aber über die Suche von jeder Rolle aus aufgerufen werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Arbeiten mit der App, Rollencenter-Integration.
Die Suchbegriffe "finmatics", "nvxfa", "ncfa" und "navax" werden auch von "Wie möchten Sie weiter verfahren" erkannt. Dadurch kann sehr schnell auf die einzelnen Bereiche von Finmatics Autonomous Accounting zugegriffen werden.
Hinweis
Finmatics Autonomous Accounting wurde mit dem Präfix "NCFA" entwickelt.
NCFA steht für NAVAX Consulting Finmatics Autonomous Accounting.
Berechtigungssätze
Für Finmatics Autonomous Accounting stehen folgende Berechtigungssätze zur Verfügung:
Name
Beschreibung
NVXFA
Finmatics Auto. Acc.
Diese Berechtigungen benötigen Sie, um Finmatics Autonomous Accounting zu benutzen.
NVXFA, SETUP
Finmatics Auto. Acc. einr.
Diese Berechtigungen benötigen Sie, um Finmatics Autonomous Accounting einzurichten.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Finmatics-Einrichtung.
Vorhandene Berechtigungssätze erweitern
Wichtig
Beachten Sie, dass Benutzer, welche Sachkonten oder Kreditoren bearbeiten, zusätzlich folgende Rechte benötigen, wenn die Erweiterung Finmatics Autonomous Accounting installiert ist:
Finmatics Autonomous Accounting funktioniert ausschließlich in Verbindung mit einem validierten Account von Finmatics. Dabei fallen zusätzliche Kosten an.
Wie fordere ich meinen Finmatics-Zugang an?
Um einen neuen Account bei Finmatics zu erstellen, ist es notwendig, dass Sie das Kontaktformular auf der Finmatics-Website ausfüllen. Finmatics wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren, Ihnen die Accountdaten bereitstellen und Sie bei den ersten Schritten in der Oberfläche unterstützen.
Bevor Finmatics Autonomous Accounting verwendet werden kann, muss deren grundlegende Funktionalität eingerichtet werden.
Auf der Seite Finmatics-Einrichtung werden die allgemeinen Einstellungen und Vorgaben festgelegt.
Finmatics Zugangsdaten, Felder
Als erstes muss die Verbindung mit dem Dienst von Finmatics eingerichtet werden. Sobald Umgebung, Benutzername und Kennwort angegeben sind, kann mit der Aktion Verbindung testen überprüft werden, ob der Finmatics-Dienst erreichbar ist und eine Verbindung mit den hinterlegten Einstellungen möglich ist.
Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihren Finmatics-Zugang anfordern können, finden Sie unter Allgemein, Finmatics Zugangsdaten.
Umgebung
Zeigt an, ob die Finmatics Produktionsumgebung oder die Finmatics Testumgebung aktiv ist bzw. verwendet wird. Dabei gilt: In einer Business Central Produktionsumgebung ist automatisch die Finmatics Produktionsumgebung aktiv und in einer Business Central Sandboxumgebung die Finmatics Testumgebung. In einer Business Central Produktionsumgebung können Sie die automatische Einstellung ändern.
Echtdatengenehmigung
Zeigt an, ob Daten von der aktuellen Business Central Umgebung an die Finmatics Produktionsumgebung gesendet werden dürfen. Diese zusätzliche Sicherheitsstufe verhindert, dass Testdaten versehentlich als Echtdaten interpretiert werden. Klicken Sie auf das Feld, um die Genehmigungen zu verwalten.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Echtdatengenehmigungen.
Gibt die Zeitspanne in Millisekunden an, die der Dienst in Anspruch nehmen darf, bevor mit einem Fehler abgebrochen wird.
Unternehmens-ID
Gibt an, welches Finmatics-Unternehmen verwendet werden soll. Finmatics-Unternehmen werden von Finmatics angelegt und für Business Central (System BC bzw. ID 37) eingerichtet. Jedes Unternehmen besitzt eine eindeutige ID. Über das Finmatics Web-Frontend können die Unternehmen verwaltet werden. Einem Finmatics-Unternehmen können mehrere Finmatics-Mandanten untergeordnet werden. Klicken Sie auf die AssistEdit-Schaltfläche des Feldes, um aus bereits vorhandenen Finmatics-Unternehmen auszuwählen.
Mandanten-ID
Gibt an, mit welchem Finmatics-Mandant der aktuelle Business Central Mandant verknüpft ist. Klicken Sie auf die AssistEdit-Schaltfläche des Feldes, um die Verknüpfung einzurichten.
Hinweis
Der Finmatics-Mandant wird auf Basis der Firmendaten erstellt.
Folgende Felder werden dabei berücksichtigt:
Name
Adresse
PLZ
Ort
Länder-/Regionscode (ISO Code)
USt-IdNr.
Steuernummer
Sollten sich diese Information nachträglich ändern, können Sie die Daten bei Finmatics jederzeit über die AssistEdit-Schaltfläche des Feldes aktualisieren.
Stammdaten, Felder
Nachdem die Verbindung vollständig eingerichtet wurde, müssen die Stammdaten mit dem Finmatics-System synchronisiert werden.
Hinweis
Grundsätzlich ist (bis auf wenige Ausnahmen) das Business Central System das führende System. Wenn also Stammdaten über das Finmatics Web-Frontend geändert werden, hat dies keinen Einfluss auf die in Business Central gespeicherten Daten.
Status
Die Status-Felder zeigen an, ob die Stammdaten aktiviert sind.
Hinweis
Die meisten Aktionen von Finmatics Autonomous Accounting können erst ausgeführt werden, nachdem alle erforderlichen Finmatics-Stammdaten (Kreditoren und mindestens Sachkonten oder Artikel) aktiviert und synchronisiert wurden.
Diese Felder geben an, ob die Stammdaten bei Änderungen, die sich auf die Finmatics-Stammdaten auswirken, automatisch synchronisiert werden sollen. Wenn das Feld aktiviert ist, wird automatisch eine Aufgabenwarteschlange gestartet, welche die Daten mit einer Verzögerung von max. 5 Minuten bei Finmatics aktualisiert.
Sachkontonr. und Artikelnr. Präfix
Gibt ein Prefix (z.B. S_ für Sachkonten und A_ für Artikel) an, welches den Konten bei Finmatics hinzugefügt wird.
Sachkonten und Artikel in Business Central können beide mit den Konten bei Finmatics synchronisiert werden. Wenn ein Sachkonto die selbe Nummer wie ein Artikel verwendet, kommt es zu Überschneidungen. Vergeben Sie ein Präfix, um diese Überschneidungen zu vermeiden.
Belegdimensionen über 1. Zeile ermitteln
Gibt an, ob die Dimensionen des Belegs (Kopf) über die 1. Belegzeile ermittelt werden sollen.
Leere Dim. Codes übernehmen
Diese Felder geben an, ob leere Dimensionswerte in eingehenden Finmatics-Belegen vorhandene Vorgabedimensionen in Business Central überschreiben bzw. entfernen sollen.
Belege, Felder
Nach der Initialisierung und Synchronisierung der Stammdaten müssen Sie nur noch festlegen, welche Belegtyp-ID für die Einkaufsbelege verwendet werden soll. Laden Sie außerdem Trainingsdaten hoch, um von Anfang an gute Ergebnisse bei der Erkennung zu erzielen.
Einkaufsbelegtyp-ID
Gibt an, mit welchem Finmatics-Belegtyp die Einkaufsbelege verknüpft sind. Finmatics-Belegtypen sind Kategorien, welchen die verschiedenen Belege bei Finmatics zugeordnet werden. Klicken Sie auf die AssistEdit-Schaltfläche des Feldes, um aus bereits vorhandenen Finmatics-Belegtypen auszuwählen.
Trainingsdaten hochgeladen
Finmatics basiert auf maschinellem Lernen und benötigt Trainingsdaten, um gute Ergebnisse zu erzielen. Dieses Feld zeigt an, ob Trainingsdaten zu Finmatics hochgeladen wurden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Trainingsdaten.
Beleganhang
Gibt an, welche Datei beim Erstellen eines Belegs in Business Central als Beleganhang hinzugefügt werden soll. Finmatics stellt jeden Beleg als PDF zur Verfügung. Optional steht auch die ursprünglich an Finmatics gesendete originale Datei (z.B. eine Bilddatei) zur Verfügung.
Betragskontrolle
Gibt an, ob die Betragskontrolle beim Buchen einer Einkaufsrechnung oder Einkaufsgutschrift nur bei Finmatics-Belegen, oder bei allen Belegen durchgeführt werden soll.
Die Betragskontrolle prüft beim Buchen, ob der Gesamtbetrag inkl. MwSt. des Belegs mit dem Wert im Feld Finmatics Kontrollbetrag inkl. MwSt. übereinstimmt.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Arbeiten mit der App, Einkaufsbelege.
Autom. Belegempfangsstatus
Zeigt an, ob eine Aufgabenwarteschlange eingerichtet ist, um eingehende Finmatics-Belege automatisch zu empfangen. Ist eine Aufgabenwarteschlange vorhanden, wird ihr aktueller Status angezeigt. Klicken Sie auf das Feld, um die Aufgabenwarteschlange einzurichten, zu verwalten oder anzuzeigen.
Einkaufsbelege autom. erstellen
Gibt an, ob der automatische Belegempfang eingehende Finmatics-Belege in Business Central erstellen soll, wenn diese bereit zur Erstellung sind.
Hinweis
Es werden nur Finmatics-Belege im Status Bestätigt berücksichtigt. Belege mit Status Bestätigt - Wert(e) prüfen werden nicht automatisch angelegt.
Ist die Option Ja ausgewählt, werden alle Belege automatisch erstellt.
Ist die Option Laut Kreditor ausgewählt, werden Belege nur für jene Kreditoren automatisch erstellt, bei denen das Feld Finmatics-Belege autom. erstellen gesetzt ist. Das Feld finden Sie auf der Kreditorenkarte im Bereich Fakturierung unter Buchungsdetails.
Historie, Felder
Dienstprotokoll löschen Datumsformel
Gibt den Zeitraum an, welcher für das Löschen der Dienstprotokolleinträge verwendet werden soll. Ist das Feld leer, wird als Zeitraum 1M (1 Monat) angenommen.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Finmatics Dienstprotokoll.
Dienstprotokoll automatisch löschen
Gibt an, ob beim Erstellen neuer Dienstprotokolleinträge automatisch alle Einträge gelöscht werden sollen, die älter sind als der im Feld Dienstprotokoll löschen Datumsformel angegebene Zeitraum.
Dienstanfragen protokollieren
Gibt an, ob die an den Dienst gesendeten Daten gespeichert werden sollen.
Dienstantworten protokollieren
Gibt an, ob die vom Dienst zurückgelieferten Daten gespeichert werden sollen.
Aktionen
Verbindung testen
Überprüft, ob der Finmatics-Dienst erreichbar ist und eine Verbindung mit den hinterlegten Einstellungen möglich ist.
Zeigt die Finmatics Web-Frontend Benutzer des Finmatics-Mandanten an.
Stammdaten, Aktionen
Kreditorensynchronisation
Erstellen bzw. aktualisieren Sie die Geschäftspartner bei Finmatics (Stammdaten) auf Basis der Business Central Kreditoren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Stammdaten.
Sachkontensynchronisation
Erstellen bzw. aktualisieren Sie die Konten bei Finmatics (Stammdaten) auf Basis der Business Central Sachkonten.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Stammdaten.
Artikelsynchronisation
Erstellen bzw. aktualisieren Sie die Konten bei Finmatics (Stammdaten) auf Basis der Business Central Artikel.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Stammdaten.
Dimensionssynchronisation
Erstellen bzw. aktualisieren Sie die Dimension bei Finmatics (Stammdaten) auf Basis der Business Central Dimensionen.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Stammdaten.
Projektsynchronisation
Erstellen bzw. aktualisieren Sie die Kostenschlüssel bei Finmatics (Stammdaten) auf Basis der Business Central Projekte.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Stammdaten.
Deaktivieren
Deaktiviert die Synchronisation für ausgewählte Stammdaten.
Wenn z.B. die Projekte aktiviert wurden, Sie aber nicht mehr möchten, dass Finmatics Projekte vorschlägt, können Sie die Projekte mit dieser Aktion deaktivieren.
Einrichtung, Aktionen
Trainingsdaten
Laden Sie Business Central Belege als Trainingsdaten zu Finmatics hoch.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Trainingsdaten.
Steuercodeeinrichtung
Zeigt die Einstellungen der Finmatics-Steuercodes an, oder richtet sie ein.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Steuercodeeinrichtung.
Dropzone-Einrichtung
Zeigt die Einstellungen und Vorgaben für die Dropzone an, oder richtet sie ein.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Dropzone-Einrichtung.
Finmatics Support
Öffnet die Finmatics Support-Homepage.
System, Aktionen
Echtdatengenehmigungen
Zeigt die Echtdatengenehmigungen der Erweiterung an, oder richtet sie ein. Diese zusätzliche Sicherheitsstufe verhindert, dass Testdaten versehentlich als Echtdaten interpretiert werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Echtdatengenehmigungen.
NAVAX Lizenzverwaltung
Öffnet die NAVAX Lizenzverwaltung, die den aktuellen Lizenzstatus der NAVAX-Erweiterungen anzeigt.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anhang, NAVAX Lizenzverwaltung.
Echtdatengenehmigungen erweitern Aktionen und Prozesse um eine zusätzliche Sicherheitsstufe. Damit soll verhindert werden, dass Testdaten versehentlich als Echtdaten interpretiert werden. Besonders kritische Aktionen und Prozesse (z.B. das Senden von Daten an einen externen Dienst) können also nur mehr ausgeführt werden, wenn für die aktuelle Umgebung eine Echtdatengenehmigung erteilt wurde.
Praktisches Beispiel
Sie erstellen in einer On-Premises-Umgebung eine neue Testdatenbank durch Kopie der Echtdatenbank, welche die vollständig eingerichtete fiskaltrust-Erweiterung beinhaltet. Der Dienst der fiskaltrust-Erweiterung hat die Aufgabe, registrierkassenpflichtige Belege zu signieren und gegen Manipulation zu schützen. Ohne eine zusätzliche Sicherheitsstufe würden Daten aus der Testdatenbank ebenfalls an fiskaltrust weitergeleitet, dort als Echtdaten interpretiert und an das Finanzamt gemeldet werden. Durch die Funktion der Echtdatengenehmigung wird dies aber verhindert.
Echtdatengenehmigungen verwalten
Die Echtdatengenehmigungen einer Erweiterung können über die Einrichtungsseite der Erweiterung im Bereich System angezeigt bzw. verwaltet werden. Echtdatengenehmigungen können nur für Produktionsumgebungen und nicht für Sandboxumgebungen erteilt werden.
In der Einrichtung der Echtdatengenehmigungen wird eine Umgebung durch den Mandantennamen, den Datenbanknamen und den Servernamen definiert.
Felder
Mandantenname
Gibt den Mandantennamen der genehmigten Umgebung an.
Datenbankname
Gibt den Datenbanknamen der genehmigten Umgebung an.
Servername
Gibt den Servernamen der genehmigten Umgebung an.
Aktuelle Umgebung
Zeigt an, ob die genehmigte Umgebung die aktuelle Umgebung ist.
Datum und Uhrzeit
Zeigt an, wann die Umgebung genehmigt wurde.
Benutzer-ID
Zeigt an, von welcher Benutzer-ID die Umgebung genehmigt wurde.
Benutzername
Zeigt den Namen der Benutzer-ID an.
Aktionen
Aktuelle Umgebung genehmigen
Erteilt eine Echtdatengenehmigung für die aktuelle Umgebung.
Warnung
Genehmigen Sie Ihre aktuelle Umgebung nur dann, wenn Sie sich absolut sicher sind.
Sobald die Umgebung genehmigt wurde, kann die abgesicherte Aktion bzw. der abgesicherte Prozess von allen Benutzern aufgerufen bzw. durchgeführt werden. Echtdatengenehmigungen können zwar jederzeit wieder gelöscht bzw. entfernt werden, bereits durchgeführte Aktion werden dadurch allerdings nicht rückgängig gemacht.
Die meisten Aktionen von Finmatics Autonomous Accounting können erst ausgeführt werden, nachdem alle erforderlichen Finmatics-Stammdaten (Kreditoren und mindestens Sachkonten oder Artikel) aktiviert und synchronisiert wurden.
Grundsätzlich ist (bis auf wenige Ausnahmen) das Business Central System das führende System. Wenn also Stammdaten über das Finmatics Web-Frontend geändert werden, hat dies keinen Einfluss auf die in Business Central gespeicherten Daten.
Erforderliche Stammdaten
Finmatics Kreditorensynchronisation
Über diese Seite können Sie die Finmatics-Geschäftspartner auf Basis der Business Central Kreditoren erstellen bzw. aktualisieren.
Finmatics Sachkontensynchronisation
Über diese Seite können Sie die Finmatics-Konten auf Basis der Business Central Sachkonten erstellen bzw. aktualisieren.
Es werden nur Sachkonten der Kontoart Buchung berücksichtigt.
Finmatics Artikelsynchronisation
Über diese Seite können Sie die Finmatics-Konten auf Basis der Business Central Artikel erstellen bzw. aktualisieren.
Optionale Stammdaten
Finmatics Dimensionssynchronisation
Über diese Seite können Sie die Finmatics-Dimensionen auf Basis der Business Central Dimensionen 1 bis 6 (entsprechend der Finanzbuchhaltung Einrichtung) erstellen bzw. aktualisieren.
Es werden nur Dimensionen der Art Standard berücksichtigt.
Finmatics Projektsynchronisation
Über diese Seite können Sie die Finmatics-Kostenschlüssel auf Basis der Business Central Projekte erstellen bzw. aktualisieren.
Synchronisations-Seiten
Alle Synchronisations-Seiten sind identisch aufgebaut. Die hier gezeigten Screenshots zeigen die Finmatics Kreditorensynchronisation.
Die Seiten können über die Finmatics-Einrichtung im Bereich Stammdaten, oder über einen Klick auf das entsprechende Status-Feld, aufgerufen werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Finmatics-Einrichtung.
Felder
Ansicht
Gibt an, welche Daten auf der Seite angezeigt werden sollen.
Nr.
Zeigt den in Business Central gespeicherten Wert an.
Name/Beschreibung
Zeigt den in Business Central gespeicherten Wert an.
Sync.-Status
Zeigt den aktuellen Status der Synchronisation an.
Sync.-Aktion
Zeigt an, welche Aktion eine (erneute) Synchronisation bei Finmatics durchführt.
Für die Finmatics Kreditorensynchronisation gilt:
Das Feld zeigt auch an, ob ein neuer Geschäftspartner von Finmatics angelegt wurde, der nun über die Aktion In Business Central erstellen als Kreditor angelegt werden kann.
Sync.-Fehlermeldung
Zeigt im Falle eines Fehlers technische Details an.
Letzte Sync.
Zeigt an, wann der Business Central Datensatz das letzte Mal mit den Stammdaten bei Finmatics synchronisiert wurde.
Letzte Sync. Benutzer-ID
Zeigt an, von welcher Benutzer-ID die letzte Synchronisation durchgeführt wurde.
Finmatics-Nr.
Zeigt an, mit welcher Nummer das Sachkonto oder der Artikel bei Finmatics gespeichert ist.
Stammdaten-ID
Zeigt die ID an, welche von Finmatics für die Stammdaten vergeben wurde.
Aktionen
Daten synchronisieren
Synchronisiert die ausgewählten Datensätze. Dadurch werden die Stammdaten bei Finmatics auf Basis der Business Central Stammdaten erstellt bzw. aktualisiert. Bei der Synchronisierung werden alle ausgewählten Zeilen mit Ausnahme der Synchronisierungsausnahmen berücksichtigt.
Im Web-Frontend öffnen
Öffnet die Übersicht der Datensätze im Finmatics Web-Frontend.
Ausnahme erstellen
Erstellt eine Synchronisationsausnahme für die ausgewählten Datensätze. Datensätze für die eine Synchronisationsausnahme existiert, werden nicht länger mit Finmatics synchronisiert.
Hinweis
Datensätze, die bereits bei Finmatics angelegt sind, werden dadurch nicht bei Finmatics gelöscht. Verwenden Sie die Aktion Daten bei Finmatics löschen, wenn die Datensätze bei Finmatics gelöscht werden sollen.
Ausnahme entfernen
Entfernt die Synchronisationsausnahme für die ausgewählten Datensätze.
Karte
Öffnet die Karte für den ausgewählten Datensatz.
In Business Central erstellen
Erstellt einen neuen Kreditor in Business Central auf Grundlage dieses Finmatics-Geschäftspartners.
Hinweis
Grundsätzlich ist das Business Central System das führende System.
Es kann aber auch sein, dass Geschäftspartner vom Finmatics-System oder einem Finmatics-Verarbeitungsbenutzer erstellt werden. Wenn neue Geschäftspartner bei Finmatics vorhanden sind, erhalten Sie eine Benachrichtigung und können dann über diese Aktion den Geschäftspartner in Business Central anlegen.
Daten bei Finmatics löschen
Löscht die bei Finmatics gespeicherten Daten für die ausgewählten Datensätze.
Wenn Sie z.B. Sachkonten bei Finmatics erstellt haben, welche jetzt nicht mehr bei Finmatics zur Auswahl stehen sollen, können Sie diese Datensätze mit der Aktion entfernen.
Für alle gelöschte Datensätze wird automatisch eine Synchronisationsausnahme erstellt, damit sie bei der nächsten (automatischen) Synchronisation nicht versehentlich wieder bei Finmatics angelegt werden.
Support, Aktionen
Detaillierte Daten anzeigen
Zeigt detaillierte Informationen über die bei Finmatics gespeicherten Daten an. Die Informationen können für den technischen Support hilfreich sein.
Dienstprotokolleintrag anzeigen
Zeigt den Dienstprotokolleintrag zum Datensatz an. Die Informationen können für den technischen Support hilfreich sein.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Finmatics Dienstprotokoll.
Anfrage/Antwort anzeigen
Zeigt an, welche Informationen im Detail an den Dienst gesendet bzw. vom Dienst zurückgeliefert wurden. Die Informationen können für den technischen Support hilfreich sein.
Stammdaten deaktivieren
Die Stammdaten können in der Finmatics-Einrichtung im Bereich Stammdaten über die Aktion Deaktivieren auch wieder deaktiviert werden.
Wenn z.B. die Projekte aktiviert wurden, Sie aber nicht mehr möchten, dass Finmatics Projekte vorschlägt, können Sie die Projekte mit dieser Aktion deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Finmatics-Einrichtung.
Finmatics basiert auf maschinellem Lernen und benötigt Trainingsdaten, um gute Ergebnisse zu erzielen.
Auf der Seite Finmatics Trainingsdaten werden alle Business Central Belege angezeigt, welche zu Finmatics hochgeladen wurden. Weitere Trainingsdaten können über die Hochlade-Aktionen hochgeladen werden.
Felder
Datum und Uhrzeit
Zeigt an, wann der Beleg zu Finmatics hochgeladen wurde.
Belegart
Zeigt die Art des Business Central Belegs an, der zu Finmatics hochgeladen wurde.
Belegnr.
Zeigt die Nummer des Business Central Belegs an, der zu Finmatics hochgeladen wurde.
Dateiname
Zeigt an, ob zusätzlich mit den Belegdaten eine Datei zu Finmatics hochgeladen wurde, und wenn ja, welche Datei.
Benutzer-ID
Zeigt an, von welcher Benutzer-ID der Beleg zu Finmatics hochgeladen wurde.
Trainingsdaten-ID
Zeigt die ID an, welche von Finmatics für den hochgeladenen Beleg vergeben wurde.
Lädt gebuchte Einkaufsrechnungen bzw. Einkaufsgutschriften als Trainingsdaten zu Finmatics hoch.
Optionen
Finmatics Umgebung
Zeigt an, ob die Daten an die Finmatics Produktionsumgebung oder an die Finmatics Testumgebung gesendet werden.
Inklusive eingehender Belegdateien
Gibt an, ob eingehende Belegdateien (Hauptanhang - PDF oder Bild) als Trainingsdaten hochgeladen werden sollen.
Inklusive angehängter Belege
Gibt an, ob angehängte Belege (PDF oder Bild) als Trainingsdaten hochgeladen werden sollen. Wenn bereits eine eingehende Belegdatei für den Beleg gefunden wurde, werden die Beleganhänge nicht mehr berücksichtigt. Es wird zuerst nach PDF-Dateien und danach nach Bilddateien gesucht, wenn keine PDF-Datei gefunden wurde. Sind mehrere PDF-Dateien oder Bild-Dateien vorhanden, wird keine Datei hochgeladen.
Inklusive bereits hochgeladener Belege
Gibt an, ob bereits hochgeladene Belege erneut hochgeladen werden sollen. Dabei werden die zuvor hochgeladenen Daten aktualisiert.
Abbruch bei Fehler
Stoppt das Hochladen wenn ein Fehler auftritt und zeigt die Ursache des Fehlers an.
Trainingsdaten löschen
Löscht die ausgewählten Trainingsdaten bei Finmatics.
Support, Aktionen
Detaillierte Daten anzeigen
Zeigt detaillierte Informationen über die bei Finmatics gespeicherten Daten an. Die Informationen können für den technischen Support hilfreich sein.
Dienstprotokolleintrag anzeigen
Zeigt den Dienstprotokolleintrag zum Datensatz an. Die Informationen können für den technischen Support hilfreich sein.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Finmatics Dienstprotokoll.
Anfrage/Antwort anzeigen
Zeigt an, welche Informationen im Detail an den Dienst gesendet bzw. vom Dienst zurückgeliefert wurden. Die Informationen können für den technischen Support hilfreich sein.
Auf der Seite Finmatics Steuercodeeinrichtung werden die MwSt.-Produktbuchungsgruppen eingerichtet, die bei der Erstellung eingehender Finmatics-Belege in Business Central vorgeschlagen werden sollen.
Finmatics weist jeder Zeile eines eingehenden Finmatics-Belegs die Felder Steuercode und Prozent Steuern zu. Über diese Kombination wird dann beim Erstellen des Belegs in Business Central für jede Belegzeile die MwSt.-Produktbuchungsgruppe ermittelt.
Tipp
Sie könnten diese Einrichtung auch leer lassen und sie erst im Anlassfall durchführen.
Wenn beim Erstellen eines Beleges in Business Central eine Kombination aus Steuercode und Prozent Steuern noch nicht eingerichtet ist, werden Sie darauf hingewiesen und direkt auf diese Seite umgeleitet, um die fehlende Einrichtung zu vervollständigen.
Felder
Steuercode
Gibt den Code an, der bei eingehenden Finmatics-Belegen ermittelt und übergeben wird.
Prozent Steuern
Gibt den Wert an, der bei eingehenden Finmatics-Belegen ermittelt und übergeben wird.
Beschreibung
Gibt eine Beschreibung an.
Einkauf MwSt.-Produktbuchungsgruppe
Gibt die MwSt.-Produktbuchungsgruppe an, welche für diese Kombination aus Steuercode und Prozent Steuern vorgeschlagen werden soll.
Aktionen
Herunterladen
Über diese Aktion können die gängigsten Finmatics-Steuercodes heruntergeladen werden. Damit kann die Einrichtung schnell und einfach erstellt bzw. aktualisiert werden.
Importieren
Importiert die Finmatics-Steuercodes aus einer Datei.
Exportieren
Exportiert die Finmatics-Steuercodes in eine Datei.
Auf der Seite NAVAX Dropzone-Einrichtung können die Einstellungen und Vorgaben für die verschiedenen Dropzones festgelegt werden.
Die NAVAX Dropzone kann von verschiedenen Erweiterungen genutzt werden. Diese Erweiterungen fügen automatisch weitere Optionen im Feld Dropzone hinzu. Die NAVAX-Erweiterung NCDD Drag & Drop Beleganhänge fügt z.B. die Option Beleganhänge hinzu und die NAVAX-Erweiterung Finmatics Autonomous Accounting fügt die Option Eingehende Finmatics-Belege hinzu.
Hinweis
NAVAX Dropzones sind für Upload-Größen bis zu 15000 KB (15 MB) geeignet.
Wenn Sie die Einstellungen ändern, muss die Seite, welche die Dropzone angezeigt, unter Umständen neu geladen bzw. aktualisiert werden, damit die neuen Einstellungen wirksam werden.
Felder
Dropzone
Gibt an, für welche Dropzone die Einstellungen gelten.
Die Einstellungen der Standard Dropzone gelten für alle Dropzones, für die keine eigenen Einstellungen existieren.
Max. Upload-Größe (KB)
Gibt die maximale Gesamtgröße aller Dateien in KB an, die gleichzeitig hochgeladen werden darf.
Der Standardwert, der vorgeschlagen wird, ist 5000 KB (5 MB). Der maximale Wert, der eingegeben werden kann, beträgt 15000 KB (15 MB).
Max. Anzahl Dateien
Gibt die maximale Anzahl von Dateien an, die gleichzeitig hochgeladen werden dürfen.
Erlaubte Dateierweiterungen
Gibt an, welche Dateierweiterungen hochgeladen werden dürfen. Wenn das Feld leer ist, sind alle Erweiterungen erlaubt. Wenn mehrere Erweiterungen zulässig sind, können diese durch ein Komma getrennt angegeben werden. Beispiel: pdf,doc*,xls*,png,txt,zip
Tipp
Wenn Sie 'doc' angeben, dürfen nur Dateien mit Dateierweiterung .doc hochgeladen werden. Wird 'doc*' angegeben, dürfen auch Dateien mit der Dateierweiterung .docx, .docm usw. hochgeladen werden.
Zip-Dateien entpacken
Gibt an, ob *.zip-Dateien beim Hochladen automatisch dekomprimiert bzw. entpackt werden sollen.
Timeout (Millisekunden)
Gibt die Zeitspanne in Millisekunden an, die das Hochladen einer Datei in Anspruch nehmen darf, bevor der Vorgang mit einem Fehler abgebrochen wird.
Docs / Finmatics Autonomous Accounting / Arbeiten mit der App Rollencenter-Integration
Finmatics Autonomous Accounting ist in die Rollen Buchhalter und Buchhaltungs-Manager integriert, kann aber über die Suche von jeder Rolle aus aufgerufen werden.
Stapel
Zusätzlich stehen folgende Stapel (Statuskacheln) zur Verfügung:
Eingehende Finmatics-Belege
Aufgaben
Zeigt die Anzahl der eingehenden Finmatics-Belege an, die noch manuell geprüft und bestätigt werden müssen. Belege werden entweder manuell zu Finmatics hochgeladen, oder werden über andere Wege (E-Mail, Web-Scan, Mobile App, etc.) übertragen. Wenn nicht alle Felder automatisch ermittelt werden können, oder wenn Unstimmigkeiten entdeckt werden, dann entsteht eine Aufgabe und der Beleg muss manuell geprüft und bestätigt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Arbeiten mit der App, Eingehende Finmatics-Belege.
Bereit zur Erstellung
Zeigt die Anzahl der eingehenden Finmatics-Belege an, die für die Erstellung in Business Central bereit stehen. Belege werden entweder manuell zu Finmatics hochgeladen, oder werden über andere Wege (E-Mail, Web-Scan, Mobile App, etc.) übertragen. Sobald alle Felder erfasst und/oder vorhergesagt wurden und wenn keine Unstimmigkeiten entdeckt werden, stehen Belege automatisch für die Erstellung bereit.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Arbeiten mit der App, Eingehende Finmatics-Belege.
Erstellte Rechnungen
Zeigt die Anzahl der Finmatics-Belege an, die bereits als Einkaufsrechnungen in Business Central erstellt, aber noch nicht gebucht wurden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Arbeiten mit der App, Einkaufsbelege.
Erstellte Gutschriften
Zeigt die Anzahl der Finmatics-Belege an, die bereits als Einkaufsgutschriften in Business Central erstellt, aber noch nicht gebucht wurden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Arbeiten mit der App, Einkaufsbelege.
Nicht sync. Stammdaten
Zeigt die Anzahl der Stammdaten an, die mit Finmatics synchronisiert werden müssen. Wenn die automatische Synchronisation aktiviert ist, werden die Datensätze mit einer Verzögerung von max. 5 Minuten automatisch synchronisiert.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Stammdaten.
Docs / Finmatics Autonomous Accounting / Arbeiten mit der App Eingehende Finmatics-Belege
Eingehende Finmatics-Belege werden auf der Seite Eingehende Finmatics-Belege angezeigt und werden entweder manuell zu Finmatics hochgeladen, oder über andere Wege (E-Mail, Web-Scan, Mobile App, etc.) übertragen.
Wenn nicht alle Felder automatisch ermittelt werden können, oder wenn Unstimmigkeiten entdeckt werden, dann entsteht eine Aufgabe und der Beleg muss manuell geprüft und bestätigt werden. Sobald alle Felder erfasst und/oder vorhergesagt wurden und wenn keine Unstimmigkeiten entdeckt werden, stehen Belege automatisch für die Erstellung in Business Central bereit. Verwenden Sie die Aktion Empfangen (Aktualisieren) um die aktuellen Finmatics-Belege und deren aktuellen Status abzurufen.
Felder
Ansicht
Gibt an, welche Daten auf der Seite angezeigt werden sollen.
Erstellungsdatum und Uhrzeit
Zeigt den bei Finmatics gespeicherten Wert an.
Workflow-Status
Finmatics bietet einen eigenen Workflow für die Prüfung der eingehenden Belege an. Wenn dieser Workflow verwendet wird, zeigt das Feld den aktuellen Workflow-Status an.
Hinweis
Es dürfen nur Belege mit dem Workflow-Status Genehmigt oder Übersprungen in Business Central erstellt werden.
Status
Zeigt den Status an, in dem sich der Finmatics-Beleg befindet bzw. beim letzten Aufruf der Aktion Empfangen (Aktualisieren) befand.
Verwenden Sie die Aktion Empfangen (Aktualisieren) um die aktuellen Finmatics-Belege und deren aktuellen Status abzurufen.
Verarbeitung zeigt an, dass der Beleg gerade von Finmatics verarbeitet und analysiert wird.
Verarbeitungsfehler zeigt an, dass der Beleg nicht verarbeitet werden konnte.
Nicht bestätigt zeigt an, dass nicht alle Felder automatisch ermittelt werden konnten und der Beleg manuell geprüft und bestätigt werden muss.
Zu klären zeigt an, dass der Beleg über das Web-Frontend auf diesen Status gesetzt wurde.
Bestätigt - Wert(e) prüfen zeigt an, dass der Beleg grundsätzlich für die Erstellung in Business Central bereit ist, einige Felder aber sicherheitshalber manuell geprüft und bestätigt werden sollten.
Bestätigt zeigt an, dass der Beleg für die Erstellung in Business Central bereit ist.
Hinweis
Es dürfen nur Belege mit dem Status Bestätigt oder Bestätigt - Wert(e) prüfen in Business Central erstellt werden.
Belege im Status Bestätigt - Wert(e) prüfen werden nicht von der automatischen Belegerstellung berücksichtigt.
Belegart
Zeigt den Wert an, den Finmatics für den Beleg ermittelt hat.
Rechnungsnummer
Zeigt den Wert an, den Finmatics für den Beleg ermittelt hat.
Rechnungsdatum
Zeigt den Wert an, den Finmatics für den Beleg ermittelt hat.
Geschäftspartner Nummer
Zeigt den Wert an, den Finmatics für den Beleg ermittelt hat.
Geschäftspartner Name
Zeigt den Wert an, den Finmatics für den Beleg ermittelt hat.
Betrag inkl. MwSt.
Zeigt den Wert an, den Finmatics für den Beleg ermittelt hat.
Währung
Zeigt den Wert an, den Finmatics für den Beleg ermittelt hat.
Beleg-ID
Zeigt die ID an, welche von Finmatics für den Beleg vergeben wurde.
Aktionen
Hochladen
Lädt neue Belege zu Finmatics hoch. Eingehende Finmatics-Belege werden entweder manuell zu Finmatics hochgeladen, oder werden über andere Wege (E-Mail, Web-Scan, Mobile App, etc.) übertragen. Nach dem Hochladen des Belegs ist dieser so lange im Status Verarbeitung, bis er von Finmatics verarbeitet und analysiert wurde. Verwenden Sie die Aktion Empfangen (Aktualisieren) um die aktuellen Finmatics-Belege und deren aktuellen Status abzurufen.
Tipp
Belege können auch in einer Zip-Datei hochgeladen werden. Zip-Dateien werden beim Hochladen immer entpackt.
Empfangen (Aktualisieren)
Aktualisiert die angezeigten Datensätze bzw. ruft die aktuellen Finmatics-Belege und deren aktuellen Status ab.
Prüfen (Bestätigen)
Öffnet den Beleg im Finmatics Web-Frontend wo er weiter bearbeitet werden kann.
Aufgaben im Web-Frontend öffnen
Öffnet die Übersicht aller Aufgaben im Finmatics Web-Frontend.
In Business Central erstellen
Erstellt die ausgewählten Finmatics-Belege in Business Central. Es werden nur Belege berücksichtigt, die für die Erstellung bereit sind (Status = Bestätigt oder Bestätigt - Wert(e) prüfen). Sobald ein Finmatics-Beleg in Business Central erstellt wurde, wird er aus dieser Ansicht entfernt. Wird ein erstellter Beleg gelöscht, erscheint er nach der Aktualisierung der Daten wieder in dieser Ansicht.
Hinweis
Wenn ein Beleg in Business Central erstellt wurde, wirken sich Änderungen im Finmatics Web-Frontend nicht mehr auf den erstellten Beleg aus. Sie können den erstellten Beleg in Business Central aber jederzeit löschen und danach neu erstellen.
In Business Central erstellen und öffnen
Entspricht der Aktion In Business Central erstellen, öffnet jedoch den Beleg, sobald er erstellt wurde. Eine Auswahl von mehreren Belegen ist hier nicht möglich.
Infobox-Bereiche
Erstellte Belege
In diesem Bereich werden zusätzliche Informationen wie die Anzahl der bereits erstellten, aber noch nicht gebuchten Belege angezeigt.
Erstellte Rechnungen
Zeigt die Anzahl der Finmatics-Belege an, die bereits als Einkaufsrechnungen in Business Central erstellt, aber noch nicht gebucht wurden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Arbeiten mit der App, Einkaufsbelege.
Erstellte Gutschriften
Zeigt die Anzahl der Finmatics-Belege an, die bereits als Einkaufsgutschriften in Business Central erstellt, aber noch nicht gebucht wurden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Arbeiten mit der App, Einkaufsbelege.
Nicht sync. Stammdaten
Zeigt die Anzahl der Stammdaten an, die mit Finmatics synchronisiert werden müssen. Wenn die automatische Synchronisation aktiviert ist, werden die Datensätze mit einer Verzögerung von max. 5 Minuten automatisch synchronisiert.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Stammdaten.
Autom. Belegempfang
Zeigt an, ob eine Aufgabenwarteschlange eingerichtet ist, um eingehende Finmatics-Belege automatisch zu empfangen. Ist eine Aufgabenwarteschlange vorhanden, wird ihr aktueller Status angezeigt. Klicken Sie auf das Feld, um die Aufgabenwarteschlange einzurichten, zu verwalten oder anzuzeigen.
Hochladen
Dieser Bereich stellt eine Dropzone zur Verfügung, mit der neue Belege per Drag & Drop zu Finmatics hochgeladen werden können. Die Einstellungen und Vorgaben für die Dropzone können über die Aktion Dropzone-Einrichtung angezeigt bzw. eingerichtet werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Dropzone-Einrichtung.
Support, Aktionen
Detaillierte Daten anzeigen
Zeigt detaillierte Informationen über die bei Finmatics gespeicherten Daten an. Die Informationen können für den technischen Support hilfreich sein.
Dienstprotokolleintrag anzeigen
Zeigt den Dienstprotokolleintrag für den letzten Empfang der Datensätze an. Die Informationen können für den technischen Support hilfreich sein.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Archiv, Finmatics Dienstprotokoll.
Anfrage/Antwort anzeigen
Zeigt an, welche Informationen beim letzten Empfang der Datensätze im Detail an den Dienst gesendet bzw. vom Dienst zurückgeliefert wurden. Die Informationen können für den technischen Support hilfreich sein.
Belegrückmeldungen anzeigen
Zeigt die Systembefehle an, die bei der nächsten Aktualisierung der eingehenden Belege im Hintergrund an den Dienst gesendet werden. Die Informationen können für den technischen Support hilfreich sein.
Docs / Finmatics Autonomous Accounting / Arbeiten mit der App Einkaufsbelege
Aus eingehenden Finmatics-Belegen können Einkaufsrechnungen und Einkaufsgutschriften erstellt werden. Die Belege werden dabei entweder über die Seite Eingehende Finmatics-Belege oder direkt in den Übersichts-Seiten erstellt. Nachfolgende Felder, Aktionen und Infobox-Bereiche stehen dabei auf den Übersichts-Seiten zur Verfügung.
Tipp
Einkaufsbelege können auch automatisch empfangen und erstellt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Finmatics-Einrichtung.
Felder
Finmatics-Beleg
Zeigt an, ob der Beleg von Finmatics Autonomous Accounting erstellt wurde.
Finmatics Kontrollbetrag inkl. MwSt.
Gibt einen Betrag an, der beim Buchen mit dem Gesamtbetrag des Belegs übereinstimmen muss.
Das Feld wird nur auf der Karte angezeigt.
In der Finmatics-Einrichtung kann angegeben werden, ob die Prüfung nur bei Finmatics-Belegen oder bei allen Belegen durchgeführt werden soll.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Finmatics-Einrichtung.
Aktionen
Eingehende Finmatics-Belege
Zeigt alle eingehenden Finmatics-Belege an. Belege werden entweder manuell zu Finmatics hochgeladen, oder werden über andere Wege (E-Mail, Web-Scan, Mobile App, etc.) übertragen.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Arbeiten mit der App, Eingehende Finmatics-Belege.
Hochladen
Lädt neue Belege zu Finmatics hoch. Eingehende Finmatics-Belege werden entweder manuell zu Finmatics hochgeladen, oder werden über andere Wege (E-Mail, Web-Scan, Mobile App, etc.) übertragen. Nach dem Hochladen des Belegs ist dieser so lange im Status Verarbeitung, bis er von Finmatics verarbeitet und analysiert wurde. Verwenden Sie die Aktion Empfangen (Aktualisieren) um die aktuellen Finmatics-Belege und deren aktuellen Status abzurufen.
Tipp
Belege können auch in einer Zip-Datei hochgeladen werden. Zip-Dateien werden beim Hochladen immer entpackt.
Empfangen (Aktualisieren)
Aktualisiert die angezeigten Datensätze bzw. ruft die aktuellen Finmatics-Belege und deren aktuellen Status ab.
Aufgaben im Web-Frontend öffnen
Öffnet die Übersicht aller Aufgaben im Finmatics Web-Frontend.
In Business Central erstellen
Erstellt alle Finmatics-Belege, die für die Erstellung bereit sind (Status = Bestätigt), in Business Central.
Hinweis
Belege im Status Bestätigt - Wert(e) prüfen werden von dieser Aktion nicht berücksichtigt.
Infobox-Bereiche
Eingehende Finmatics-Belege
In diesem Bereich werden zusätzliche Informationen wie die Anzahl der eingehenden Finmatics-Belege, die noch manuell geprüft und bestätigt werden müssen, oder die bereits für die Erstellung in Business Central bereit stehen, angezeigt.
Aufgaben
Zeigt die Anzahl der eingehenden Finmatics-Belege an, die noch manuell geprüft und bestätigt werden müssen. Belege werden entweder manuell zu Finmatics hochgeladen, oder werden über andere Wege (E-Mail, Web-Scan, Mobile App, etc.) übertragen. Wenn nicht alle Felder automatisch ermittelt werden können, oder wenn Unstimmigkeiten entdeckt werden, dann entsteht eine Aufgabe und der Beleg muss manuell geprüft und bestätigt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Arbeiten mit der App, Eingehende Finmatics-Belege.
Bereit zur Erstellung
Zeigt die Anzahl der eingehenden Finmatics-Belege an, die für die Erstellung in Business Central bereit stehen. Belege werden entweder manuell zu Finmatics hochgeladen, oder werden über andere Wege (E-Mail, Web-Scan, Mobile App, etc.) übertragen. Sobald alle Felder erfasst und/oder vorhergesagt wurden und wenn keine Unstimmigkeiten entdeckt werden, stehen Belege automatisch für die Erstellung bereit.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Arbeiten mit der App, Eingehende Finmatics-Belege.
Nicht sync. Stammdaten
Zeigt die Anzahl der Stammdaten an, die mit Finmatics synchronisiert werden müssen. Wenn die automatische Synchronisation aktiviert ist, werden die Datensätze mit einer Verzögerung von max. 5 Minuten automatisch synchronisiert.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Stammdaten.
Autom. Belegempfang
Zeigt an, ob eine Aufgabenwarteschlange eingerichtet ist, um eingehende Finmatics-Belege automatisch zu empfangen. Ist eine Aufgabenwarteschlange vorhanden, wird ihr aktueller Status angezeigt. Klicken Sie auf das Feld, um die Aufgabenwarteschlange einzurichten, zu verwalten oder anzuzeigen.
Anhänge
Beim Erstellen eines Belegs in Business Central wird automatisch ein Beleganhang hinzugefügt. Über das Feld Beleganhang in der Finmatics-Einrichtung kann festgelegt werden, welche Datei dabei verwendet werden soll.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Finmatics-Einrichtung.
Finmatics Belegansicht
In den Karten der Einkaufsrechnungen und Einkaufsgutschriften wird in der Gruppe Finmatics Belegansicht der eingehende Finmatics-Beleg als PDF angezeigt.
Tipp
Wenn der Mauszeiger über dem PDF platziert wird, kann die Ansicht mit der Tastenkombination Strg + Mausrad gezoomt werden. Dazu drückt und hält man die Strg-Taste und dreht am Mausrad.
Über die Infobox-Aktion Anzeigen kann das PDF in einer größeren Ansicht angezeigt werden. Von dort aus ist es auch möglich, das PDF über Diese Seite in einem neuen Fenster öffnen (rechts oben) in einem separaten Fenster zu öffnen, das vom aktuellen Fenster losgelöst ist.
Gebuchte Belege
Nachfolgende Felder stehen in den gebuchten Einkaufsrechnungen und den gebuchten Einkaufsgutschriften zur Verfügung.
Finmatics-Beleg
Zeigt an, ob der Beleg von Finmatics Autonomous Accounting erstellt wurde.
Auf der Seite Finmatics Dienstprotokoll werden detaillierte Informationen darüber angezeigt, was an den Dienst gesendet wurde und was von diesem zurückgeliefert wurde.
Felder
Datum und Uhrzeit
Zeigt an, wann der Eintrag erstellt wurde.
Art
Zeigt die Art des Eintrags an.
Testumgebung
Zeigt an, ob die Daten an die Finmatics Testumgebung gesendet wurden.
HTTP-URL
Zeigt die Adresse an, welche bei der Kommunikation mit dem Dienst verwendet wurde.
HTTP-Anfragemethode
Zeigt die Methode an, welche bei der Kommunikation mit dem Dienst verwendet wurde.
HTTP-Statuscode
Zeigt den HTTP-Statuscode an, welcher bei der Kommunikation mit dem Dienst zurückgeliefert wurde.
HTTP-Statusmeldung
Zeigt die HTTP-Statusmeldung an, welche bei der Kommunikation mit dem Dienst zurückgeliefert wurde.
Fehler
Zeigt an, ob ein Fehler aufgetreten ist.
Fehlermeldung
Zeigt im Falle eines Fehlers technische Details an.
Archivierte Anfrage vorhanden
Zeigt an, ob Daten an den Dienst gesendet und im Protokoll gespeichert wurden.
Archivierte Antwort vorhanden
Zeigt an, ob Daten vom Dienst zurückgeliefert und im Protokoll gespeichert wurden.
Reaktionszeit
Zeigt die Reaktionszeit vom Dienst an.
Benutzer-ID
Zeigt an, von welcher Benutzer-ID der Eintrag erstellt wurde.
Unternehmens-ID
Zeigt an, zu welchem Finmatics-Unternehmen der Datensatz gehört.
Mandanten-ID
Zeigt an, zu welchem Finmatics-Mandant der Datensatz gehört.
Lfd. Nr.
Zeigt die laufende Nummer an, die dem Eintrag zugeordnet wurde.
Aktionen
Anfrage/Antwort anzeigen
Zeigt an, welche Informationen im Detail an den Dienst gesendet bzw. vom Dienst zurückgeliefert wurden. Die Informationen können für den technischen Support hilfreich sein.
Einträge löschen, die älter sind als...
Löscht Protokolleinträge, die älter sind als der in der Finmatics-Einrichtung im Feld Protokolleinträge löschen Datumsformel angegebene Zeitraum.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Finmatics-Einrichtung.
Die Seite NAVAX Lizenzverwaltung (in älteren Versionen "NAVAX Lizenzübersicht" oder "NCEX Lizenzübersicht") zeigt den aktuellen Lizenzstatus der NAVAX-Erweiterungen an.
Damit eine NAVAX-Erweiterung in dieser Seite angezeigt wird, muss zuerst die entsprechende Einrichtung der Erweiterung geöffnet werden.
Hinweis
Änderungen ab Version xx.1.16.0
Die Seite NAVAX Lizenzverwaltung unterstützt jetzt das automatische Hinzufügen von NAVAX-Erweiterungen. Bei NAVAX-Erweiterungen, die dieses System nutzen, muss nicht mehr zuerst die entsprechende Einrichtung der Erweiterung geöffnet werden, damit sie in dieser Seite angezeigt werden.
Felder
Name
Zeigt den Namen der Erweiterung an.
Lizenzstatus
Zeigt den aktuellen Lizenzstatus der Erweiterung an.
Seriennr.
Zeigt die Seriennr. der Erweiterung an.
Version
Zeigt die aktuell installierte Version der Erweiterung an.
Testversion
Eine NAVAX-Erweiterung kann nach der Installation 30 Tage lang kostenlos getestet bzw. genutzt werden. Danach kann die Erweiterung nur mehr mit einer gültigen Lizenz verwendet werden.
Hinweis
Änderungen ab Version xx.1.4.0
Die Lizenzierung einer NAVAX-Erweiterung ist nur mehr in der Produktionsumgebung notwendig. In der Sandboxumgebung können NAVAX-Erweiterungen unbegrenzt getestet werden.
Lizenz beantragen
Die Lizenz kann über die Aktion Aktueller Status (in älteren Versionen What's New?) beantragt bzw. überprüft werden. Dabei wird ein Fenster geöffnet.
Das nachfolgende Beispiel zeigt die NAVAX-Erweiterung Excel Report Builder.
Füllen Sie die Felder im Fenster aus und klicken Sie anschließend auf Lizenzanfrage senden.
Beachten Sie, dass der Lizenzierungsprozess einige Zeit dauern kann.
In den nächsten Tagen erhalten Sie eine E-Mail mit weiteren Informationen.
Hinweis
Für die Lizenzierung, den Aufruf der Onlinehilfe und das Ausführen einiger Aktionen muss der Zugriff auf https://www.navax.app erlaubt sein.
Public IP von www.navax.app für die Freischaltung an der Firewall: 94.136.22.236, Port: TCP/443
Prüfung der Verbindung zu https://www.navax.app mittels PS: Test-NetConnection navax.app -port 443 (PS muss mit dem M-Tier Service-User ausgeführt werden)
Lizenz aktivieren/aktualisieren
Sobald die Lizenzierung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail und die Lizenz kann über die Aktion Lizenz aktualisieren aktiviert werden.
Die Lizenz ist mandantenunabhängig. Es spielt also keine Rolle in welchem Mandanten die Aktion aufgerufen wird.
Hinweis
Die Lizenz muss einmal im Jahr über die Aktion Lizenz aktualisieren aktualisiert werden.
Die Aktualisierung ist erst innerhalb der letzten 30 Tage vor Ablauf der Lizenz (oder danach) möglich bzw. notwendig. Innerhalb der letzten 30 Tage vor Ablauf der Lizenz werden Hinweise angezeigt.
Ist die Automatische Lizenzverlängerung aktiviert, wird die Aktion Lizenz aktualisieren automatisch aufgerufen, bevor die Lizenz abläuft. Beachten Sie, dass die Einstellung erst aktiv ist, nachdem die Lizenz über die Aktion aktiviert wurde.
Über diese Aktion kann für die Erweiterung die Bewertungen-Seite der Microsoft AppSource geöffnet werden.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie hier Ihre Bewertung abgeben und uns über Ihre Erfahrungen mit der Erweiterung berichten.
Folgende Granules werden bei einer On-Premises Installation benötigt:
70714835 Finmatics Autonomous Accounting by NAVAX
1010860 Extension Base by NAVAX
Externe Adressen
https://www.navax.app
Für die Lizenzierung, den Aufruf der Onlinehilfe und das Ausführen einiger Aktionen muss der Zugriff auf https://www.navax.app erlaubt sein.
Public IP von www.navax.app für die Freischaltung an der Firewall: 94.136.22.236, Port: TCP/443
Prüfung der Verbindung zu https://www.navax.app mittels PS: Test-NetConnection navax.app -port 443 (PS muss mit dem M-Tier Service-User ausgeführt werden)
Möchten Sie wissen, was sich in der Erweiterung geändert hat? Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die neuen Funktionen und Änderungen, die in den Updates vorgenommen wurden.
Version 22.1.2.0
ab Business Central 22 2024/02/22
Hinweis
Diese Version ist auch als Downgrade-Version für Business Central 21 und 14 verfügbar.
Erweiterungen
Die Stammdaten wurden um Artikel, Dimensionen und Projekte erweitert.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Stammdaten.
Der Bereich Stammdaten in der Finmatics-Einrichtung wurde überarbeitet.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Finmatics-Einrichtung.
Neue Datensätze werden jetzt bei der Synchronisation in Paketen von bis zu 100 Datensätzen hochgeladen.
Es werden jetzt Mengen und Einheiten unterstützt.
In den Karten der Einkaufsrechnungen und Einkaufsgutschriften wird jetzt im Infobox-Bereich in der Gruppe Finmatics Belegansicht der eingehende Finmatics-Beleg als PDF angezeigt.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Arbeiten mit der App, Einkaufsbelege.
Die Felder für Nicht sync. Kreditoren und Nicht sync. Sachkonten wurden im Feld Nicht sync. Stammdaten zusammengefasst.
Die Stapel (Statuskacheln) in der Rollencenter-Integration wurden in einer gemeinsamen Gruppe zusammengefasst.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Arbeiten mit der App, Rollencenter-Integration.
Finmatics Autonomous Accounting ist jetzt auch als Downgrade-Version für Business Central 14 verfügbar.
Änderungen
Beim Erstellen eines Belegs in Business Central wird jetzt kein Link mehr zum Beleg im Finmatics Web-Frontend hinzugefügt.
Einladungen für Web-Frontend Benutzer können jetzt direkt aus Business Central heraus verschickt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Finmatics-Einrichtung.
Finmatics Autonomous Accounting
Wenn nicht alle Felder automatisch ermittelt werden können, oder wenn Unstimmigkeiten entdeckt werden, dann entsteht eine Aufgabe und der Beleg muss manuell geprüft und bestätigt werden. Sobald alle Felder erfasst und/oder vorhergesagt wurden und wenn keine Unstimmigkeiten entdeckt werden, stehen Belege automatisch für die Erstellung in Business Central bereit. Verwenden Sie die Aktion Empfangen (Aktualisieren) um die aktuellen Finmatics-Belege und deren aktuellen Status abzurufen.
In der Finmatics-Einrichtung kann angegeben werden, ob die Prüfung nur bei Finmatics-Belegen oder bei allen Belegen durchgeführt werden soll.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichtung, Finmatics-Einrichtung.
Füllen Sie die Felder im Fenster aus und klicken Sie anschließend auf Lizenzanfrage senden.
Beachten Sie, dass der Lizenzierungsprozess einige Zeit dauern kann.
In den nächsten Tagen erhalten Sie eine E-Mail mit weiteren Informationen.
