NAVAX Wiederkehrende Verträge

Verträge zur automatischen Rechnungserstellung und Fakturierung.

Aktuelle Versionen: NCRC 26.3.1.0 ab Business Central 26.
AppSource-Namen: NAVAX Recurring Contracts

☰ Inhaltsverzeichnis

Allgemein

• NAVAX Wiederkehrende Verträge
  Die NAVAX Wiederkehrende Verträge (NAVAX Recurring Contracts) erweitert Microsoft Dynamics 365 Business Central um Verträge für die automatische Erstellung und Fakturierung von Rechnungen...

Arbeiten mit der App

• Vertragsanlage

• • Debitorenvertrag
  • Kreditorenvertrag

• Fakturierung

• • Debitorenvertrag
    Klicken Sie am Vertragskopf oder in der Vertragsübersicht auf die Aktion Verkaufsrechnung erstellen...
  • Kreditorenvertrag
    Im Gegensatz zu Verkaufsrechnungen aus Verträgen, werden Einkaufsrechnungen nicht aus dem Vertrag heraus erfasst...
  • Automatisierte Abgrenzung
    Erlöse, welche zukünftige Perioden betreffen, können automatisiert abgegrenzt werden...

• Dimensionen

• • Einrichtung Dimensionen
    Standardmäßig werden beide Shortcut Dimensionen in der Vertragszeile angezeigt. Zusätzlich können alle weiteren Dimensionen in der NAVAX Wiederkehrende Verträge Einrichtung aktiviert werden...
  • Dimensionen in Vertrag
    Bei Aktionen auf Zeilenebene, welche eine Neugenerierung des Zahlungsplan hervorrufen, können Dimensionswertänderungen direkt in der zugehörigen Eingabemaske erfasst werden...

• Zahlungsplan

• • Arbeiten mit Zahlungsplan
    Der Zahlungsplan definiert, wann und wie viel in Rechnung gestellt wird...
  • Zahlungsplan und Periodenbeginn
    Der Standard Tag Periodenbeginn wird im der NAVAX Wiederkehrende Verträge Einrichtung definiert und von dort aus in dem Vertragskopf und somit auch in die Vertragszeilen übernommen...

• Einmalzahlung

• • Arbeiten mit Einmalzahlungen
    Um auch einmalig anfallende Vertragsbestandteile abbilden zu können, können Zeilen als Einmalzahlungen markiert werden. Es wird dann, statt einer wiederkehrenden Rechnung, eine einmalige Verkaufsrechnung erstellt und die Vertragszeile automatisch als abgeschlossen markiert...

• Indexierung

• • Einrichtung Indexierung
    In der Vertragseinrichtung im Reiter Indexierung muss ein Index Status, sowie die Rundungspräzision eingetragen werden...
  • Arbeiten mit Indexierung
    Im Vertragskopf bzw. der Vertragszeile müssen die Index Felder gepflegt werden, sowie im Ausgansgmonat und -jahr sowie im Vergleichsmonat und -jahr im beim zugehörigen Index-Code die Index-Werte gepflegt sein...
  • Rückwirkende Indexierung

• Kündigung

• • Arbeiten mit Kündigung
    Die Kündigung eines Vertrags bzw. einer Vertragszeile erfolgt auf Kundenwunsch und muss innerhalb am Vertragskopf definierter Frister passieren...

• Verlängerung

• • Manuelle Verlängerung
    Verträge können um ein definiertes Intervall verlängert werden. Setzen Sie dazu in der Vertragszeile den Haken im Feld Verlängern und definieren Sie die Verlängerungsart...
  • Automatische Verlängerung
    Verträge bzw. Vertragszeilen, die nicht vor Ablauf der Frist gekündigt werden, können auch automatisch verlängert werden. Die Verlängerung kann entweder auf Basis des Letzten zulässigen Kündigungsdatum oder dem Enddatum erfolgen...

• Verträge beenden

• • Automatisch Verträge beenden
    Ist eine Vertragszeile vollständig fakturiert und soll nicht mehr verlängert werden, kann der Status per Aufgabenwarteschlangenposten auf Beendet gesetzt werden und die Vertragszeile somit als Abgeschlossen markiert werden...

• Projektintegration

• • Einrichtung Projekt
    Aktivieren Sie die Projektintegration, um Projekte für Verträge zu erstellen...
  • Projektanlage und Fakturierung
    Verwenden Sie die Aktion Projekt anlegen um ein Projekt für einen Vertrag zu erstellen. Die Projektnummer wird dann in das zugehörige Feld am Vertragskopf sowie den Vertragszeilen eingetragen...
  • Projektintegration in Vertrag
    Sie können einen Debitorenvetrag und einen Kreditorenvertrag mithilfe eines Projekts miteinander verknüpfen, um dadurch die tatsächlichen Werte aus den Einkaufsrechnungen und Verkaufsrechnungen einander gegenüberzustellen...

• Kontingent

• • Einrichtung Kontingent
    Um Kontingente verwalten zu können, müssen Sie in der NAVAX Wiederkehrende Verträge Einrichtung die Projektintegration aktivieren...
  • Arbeiten mit Kontingent

• Fakturierung nach Aufwand

• • Einrichtung Fakturierung nach Aufwand
    Um erfasste Aufwände fakturieren zu können, müssen Sie in der NAVAX Wiederkehrende Verträge Einrichtung die Projektintegration aktivieren...
  • Arbeiten mit Fakturierung nach Aufwand

• Terminbezogene Änderungen

• • Einrichtung Terminbezogene Änderungen
    Um Terminbezogene Änderungen verwenden zu können, müssen Sie diese in der NAVAX Wiederkehrende Verträge Einrichtung aktivieren...
  • Mengenerhöhung für vergangene Perioden
    Eine Erhöhung der Menge, für eine bereits fakturierte Periode, führt zu einer Verkaufsrechnung zu einer oder mehreren Perioden...
  • Preiserhöhung für vergangene Perioden
    Eine Erhöhung des Preises, für eine bereits fakturierte Periode, führt zu einer Verkaufsrechnung zu einer oder mehreren Perioden...
  • Mengenverringerung für vergangene Perioden
    Eine Verringer der Menge, für eine bereits fakturierte Periode, führt zu einer Verkaufsgutschrift zu einer oder mehreren Perioden...
  • Preisverringerung für vergangene Perioden
    Eine Verringer des Preis, für eine bereits fakturierte Periode, führt zu einer Verkaufsgutschrift zu einer oder mehreren Perioden...
  • Mengenveränderung für zukunftige Perioden
    Eine Veränderung führt zu keiner Erstellung von Belegen es wird nur der Zahlungsplan angepasst...
  • Preisänderung für zukunftige Perioden
    Eine Veränderung führt zu keiner Erstellung von Belegen es wird nur der Zahlungsplan angepasst...
  • Datumsänderung
  • Proration
    Mithilfe der Aktion Terminbezogene Änderung Vertrag können neue Mengen an mehreren bestehenden Vertragszeilen gleichzeitig erfasst werden...

• Bundles

• • Arbeiten mit Bundles
    Um Bundles verwenden zu können, müssen Sie diese in der NAVAX Wiederkehrende Verträge Einrichtung aktivieren. Das führt dazu, dass in den Vertragszeilen sowie Verkaufsrechnungszeilen zwei neue Felder eingeblendet werden...

Einrichtung

• NAVAX Wiederkehrende Verträge Einrichtung
  Hier werden die allgemeinen Einstellungen und Vorgaben für NAVAX Wiederkehrende Verträge festgelegt...

Anhang

• NAVAX Lizenzverwaltung
  Die Seite NAVAX Lizenzverwaltung (in älteren Versionen NAVAX Lizenzübersicht oder NCEX Lizenzübersicht) zeigt den aktuellen Lizenzstatus der NAVAX-Erweiterungen an...
• Installationshinweise
• Versionshinweise